《預(yù)制菜行業(yè)專題報(bào)告:B+C端量?jī)r(jià)雙升帶動(dòng)預(yù)制菜行業(yè)躍向萬億級(jí)別》是由廣州生鮮冷鏈官網(wǎng)為您提供的?!额A(yù)制菜行業(yè)專題報(bào)告:B+C端量?jī)r(jià)雙升帶動(dòng)預(yù)制菜行業(yè)躍向萬億級(jí)別》介紹了關(guān)于預(yù)制菜行業(yè)專題報(bào)告:B+C端量?jī)r(jià)雙升帶動(dòng)預(yù)制菜行業(yè)躍向萬億級(jí)別的知識(shí),希望《預(yù)制菜行業(yè)專題報(bào)告:B+C端量?jī)r(jià)雙升帶動(dòng)預(yù)制菜行業(yè)躍向萬億級(jí)別》對(duì)您有所幫助!
1.預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
1.1 懶宅經(jīng)濟(jì)推動(dòng)預(yù)制菜行業(yè)高速發(fā)展
近年來,伴隨“懶宅經(jīng)濟(jì)”的發(fā)展,預(yù)制菜開始從大型連鎖餐飲企業(yè)的中央廚房滲透到外賣餐飲平臺(tái), 并逐漸從 B 端走向 C 端。今年雙 11 期間,預(yù)制菜成為各大平臺(tái)銷售爆款,包括半成品菜、速食菜在內(nèi)的預(yù) 制菜成交額同比增長(zhǎng)約 2 倍。叮咚買菜自今年年初推出以自有品牌商品為主的快手菜,不到一年時(shí)間銷量 超過 1 億份。方便、快捷、品類多、口味佳等特點(diǎn)精準(zhǔn)抓住現(xiàn)代忙碌都市人飯點(diǎn)“痛點(diǎn)”,打開預(yù)制菜廣闊 空間。2021 年中國預(yù)制菜空間規(guī)模預(yù)計(jì)為 3459 億元,同比增長(zhǎng) 18.1%,未來 3-5 年我國預(yù)制菜行業(yè)有望成 為下一個(gè)萬億餐飲市場(chǎng)。
預(yù)制菜指以農(nóng)、畜、禽、水產(chǎn)品為原料,配以各種輔料,經(jīng)預(yù)加工(如分切、攪拌、腌制、成型、調(diào) 味)等完成的菜品。用現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)通過中央廚房集中生產(chǎn),隨后采用急速冷凍技術(shù)或真空技術(shù)保存,以及 時(shí)保障菜品的新鮮度和口味。消費(fèi)者購買后只需要簡(jiǎn)單再加工即可食用,省去了食材采購、處理步驟,具 有便捷、高效、口味還原度高的特點(diǎn)。預(yù)制菜近年來高速發(fā)展主要得益于冷鏈保鮮技術(shù)提高;疫情期間“宅 經(jīng)濟(jì)”助推,疫情常態(tài)化防控使消費(fèi)者就餐習(xí)慣發(fā)生改變,品質(zhì)穩(wěn)定的預(yù)制菜包成為外出堂食替代,預(yù)制 菜行業(yè)迎來高速發(fā)展期。本篇報(bào)告主要討論以正規(guī)調(diào)料包、半成品為主的預(yù)制菜品,將具有零售屬性如冷 凍水餃、方便火鍋等產(chǎn)品以及廉價(jià)外賣速食包排除在外。
預(yù)制菜根據(jù)加工程度不同可以分為 4 類:即食食品、即熱食品、即烹食品、即配食品。即食食品開封 可以直接食用;即熱食品是商家已經(jīng)做好的菜,用微波爐、煮鍋蒸鍋加熱后可以食用,如近年來市場(chǎng)上較 為活躍的快餐料理包、自嗨鍋等;即烹食品以油炸類食品為主,例如酥肉、薯?xiàng)l等;即配食品需要自行配 菜、調(diào)味、烹飪,是四類中操作環(huán)節(jié)最多的預(yù)制菜。按包裝形式可以分為散銷、小包裝、大包裝三類。按 貯運(yùn)方式:可分為冷藏、速凍、熱鏈、常溫四類。隨著消費(fèi)者需求多樣性和行業(yè)技術(shù)不斷發(fā)展,目前市場(chǎng) 上預(yù)制菜品類逐漸豐富,例如紅燒馬蹄獅子頭、佛跳墻、香燜花生豬手、紅燒牛腩、麻辣小龍蝦、剁椒魚 頭等制作繁復(fù)的高難度菜品都被做成了預(yù)制菜。
我國居民家庭正越來越依賴食物工業(yè)化生產(chǎn)和社會(huì)化供應(yīng)。當(dāng)前我國居民家庭平均每日花費(fèi)在做飯上 的時(shí)間約為 1 小時(shí) 35 分鐘,與 2000 年相比,45.9%的家庭在廚房做飯時(shí)間平均減少 45 分鐘左右。對(duì)于在 都市生活打拼的年輕人而言,繁重的工作壓力和通勤時(shí)間擠壓正常生活空間,越來越快的生活節(jié)奏讓許多 打工人下班后沒有充足的時(shí)間去市場(chǎng)賣菜,更鮮有精力炒菜做飯。相比外賣等待配送時(shí)間,以及偶有出現(xiàn) 的外賣黑作坊,預(yù)制菜是懶人廚房的更優(yōu)選擇。預(yù)制菜簡(jiǎn)化繁瑣的買菜、洗菜、切菜、烹制步驟,融合品 質(zhì)、營養(yǎng)和口感,更加迎合快節(jié)奏生活下無暇下廚的年輕消費(fèi)群體生活方式。憑借其完成前期加工的產(chǎn)品 特性,預(yù)制菜能夠?yàn)橄M(fèi)者大幅節(jié)省做飯時(shí)間,烹飪而出的菜肴不僅品質(zhì)較高,原材料及營養(yǎng)搭配也更符 合健康安全等要求。
2020 年疫情防控形勢(shì)最嚴(yán)峻的時(shí)候,消費(fèi)者恪守“宅家”防疫要求。由于外出行動(dòng)受限,家庭用餐頻 率高增,家庭預(yù)制菜需求激增。中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2020 年疫情期間,超九成連鎖餐飲企業(yè)開始 出售半成品和預(yù)包裝食品,緩解堂食業(yè)務(wù)暫停帶來的現(xiàn)金流壓力、消化春節(jié)旺季備貨庫存。之后隨著疫情 有所緩解堂食業(yè)務(wù)有序恢復(fù),但半成品業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)亮眼,在廣闊市場(chǎng)空間和強(qiáng)大需求推動(dòng)下,多家餐企、冷 凍食品企業(yè)、生鮮企業(yè)切入預(yù)制菜市場(chǎng)。2021 年預(yù)制菜銷量同比 2020 年增長(zhǎng) 16 倍,其中春節(jié)以來 1-2 人 小包裝半成品菜成交額同比增長(zhǎng) 3.5 倍。就地過年推動(dòng)預(yù)制菜銷量大增,商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示,2021 網(wǎng)上年貨 節(jié)啟動(dòng)以來,年夜飯系類商品銷售額同比增長(zhǎng) 96%,其中半成品增長(zhǎng) 380%以上。
1.2 美國、日本預(yù)制菜進(jìn)化歷程
上世紀(jì) 20 年代,美國率先研制出世界上第一臺(tái)快速冷凍機(jī),冷鏈加工工藝延長(zhǎng)食品保存期,刺激食品 工業(yè)鏈不斷升級(jí)。在此后 40 多年里,冷凍加工業(yè)不斷改進(jìn)完善。其中預(yù)制菜起源于上世紀(jì) 40 年代,80 年 代逐漸在日本、加拿大及部分歐洲國家風(fēng)靡。經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展,目前美、日均培育出在全球具有較大影響 力的大型預(yù)制菜企業(yè),如 Sysco、康尼格拉、泰森、日冷、神戶物產(chǎn)等。
20 世紀(jì) 60 年代,凈菜開始在美國實(shí)現(xiàn)商業(yè)化經(jīng)營,通過供應(yīng)餐飲行業(yè),使餐廳、配餐公司等外食產(chǎn)業(yè) 降低人工費(fèi)、水電費(fèi)和垃圾處理費(fèi),減少廚房面積和生產(chǎn)設(shè)備采購。之后部分凈菜企業(yè)開始面向家庭、個(gè) 人零售,方便居民日常烹飪。按照行業(yè)增速劃分,美國預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展歷程可以分為三個(gè)階段。
美國居民飲食習(xí)慣較為單一,產(chǎn)品易于標(biāo)準(zhǔn)化,伴隨快餐業(yè)飛速發(fā)展,預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)逐漸成熟。美國外 賣滲透率低,價(jià)格昂貴,飲食結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,烤箱滲透率極高,帶動(dòng)披薩、漢堡、炸雞等冷凍食品成為預(yù)制菜 主流選擇,2020 年美國預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模為 454 億美元。美國冷凍食品幾乎不需要二次加工,屬于即熱食品,無論披薩、意面還是炒飯,只需要放入烤箱或微波爐即可完成。
其中 SYSCO 作為預(yù)制菜龍頭企業(yè)地位穩(wěn)固。目前 SYSCO 通過大量兼并收購將營銷及物流觸角遍布 90 多個(gè)國家和地區(qū),在美國餐飲供應(yīng)市場(chǎng)占有率高達(dá) 16%,是全球預(yù)制菜企業(yè)標(biāo)桿。西斯科于 1969 年由九個(gè) 公司聯(lián)合后次年上市。成功上市后,美國經(jīng)濟(jì)迎來黃金時(shí)代,消費(fèi)群體外出就餐率逐年攀升(從 1992 年到 2002 年,在外就餐的消費(fèi)比例增長(zhǎng) 58%),但沒有出現(xiàn)全國性的食品供應(yīng)商。食材配送以及相關(guān)城市配套服 務(wù)迎來高速發(fā)展風(fēng)口,SYSCO 執(zhí)行擴(kuò)張策略,通過并購區(qū)域性小供應(yīng)商來實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。2017-2021Q1, SYSCO 的毛利率始終維持在 18%-19%左右,與 50%左右的毛利率的公司相比處于較低的水準(zhǔn)。目前 SYSCO 仍以薄利多銷作為主要的盈利手段,經(jīng)過前期擴(kuò)張兼并、并購形成的規(guī)模效應(yīng)已經(jīng)成為 SYSCO 核心護(hù)城河。
伴隨人口老齡化、單身獨(dú)居人口增加,日本社區(qū)統(tǒng)一配餐、外出就餐需求逐年激增,餐飲業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不 斷壯大。相較于美國飲食口味統(tǒng)一,容易產(chǎn)出標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,亞洲市場(chǎng)的烹飪文化與飲食習(xí)慣更加。日本由 于人口密度高,超市和便利店隨處可見,預(yù)制菜包括速凍和冷藏保鮮需求量較大。借 1970 年大阪世博會(huì)奇 跡,日本中央廚房的到快速發(fā)展,冷鏈技術(shù)取得革命性成就,推動(dòng)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)從無到有。此后日本經(jīng)濟(jì)長(zhǎng) 期下行,開始“失去的 30 年”,但自 90 年代經(jīng)濟(jì)泡沫破裂至今,預(yù)制菜消費(fèi)意愿并沒有受到消費(fèi)意愿下滑 影響,期間出現(xiàn)行業(yè)成長(zhǎng)起 B 端先行、C 端持續(xù)放量并稀釋 B 端份額的現(xiàn)象。按照行業(yè)增速劃分,日本預(yù) 制菜行業(yè)發(fā)展歷程可以劃分為四個(gè)階段。
目前預(yù)制菜在日本餐飲市場(chǎng)滲透率高達(dá) 60%。其中日冷市場(chǎng)份額常年位列第一,市占率在 20%-24%波 動(dòng)。日本飲食結(jié)構(gòu)與中國較為相似,更注重菜而非主食,預(yù)制菜講求精細(xì),基本可以滿足消費(fèi)者對(duì)便利、 美味、實(shí)惠、快捷等方面需求。2020 年日本預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模約 238.5 億美元。
1.3 我國預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展情況
預(yù)制菜和傳統(tǒng)速食食品以及速凍食品有本質(zhì)區(qū)別。其發(fā)展趨勢(shì)是從高利潤(rùn)、工藝簡(jiǎn)單、制作時(shí)間長(zhǎng)、 二次加熱能保持原味和易儲(chǔ)存的品類,過渡到附加值較高、工藝復(fù)雜、新鮮度要求高、較難儲(chǔ)存的品類發(fā) 展。由于預(yù)制菜經(jīng)過多道工序加工后增加產(chǎn)品附加值,使其整體價(jià)格遠(yuǎn)高于單純的蔬菜和肉蛋禽。因此前 期預(yù)制菜消費(fèi)一般以高收入人群和喜歡嘗鮮的年輕消費(fèi)群體為主。
我國預(yù)制菜行業(yè)尚處于成長(zhǎng)階段。上世紀(jì)九十年代隨著肯德基、麥當(dāng)勞等快餐店進(jìn)入中國市場(chǎng),國內(nèi) 開始出現(xiàn)凈菜配送加工。2000 年后深加工的半成品菜企業(yè)開始涌現(xiàn),但由于相關(guān)配套條件不成熟,行業(yè)整 體發(fā)展較為緩慢。2014 年起預(yù)制菜行業(yè)在 B 端步入放量期。隨著近年來冷鏈技術(shù)快速發(fā)展,預(yù)制菜行業(yè)配 送障礙逐漸消除。2011-2020 年,預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)注冊(cè)數(shù)量呈上升趨勢(shì),自 2015 年起行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期, 行業(yè)企業(yè)首次突破 4000 家,2018 年首次突破 8000 家。2006-2020 年我國零售端預(yù)制菜行業(yè)(包括加工肉類 與海鮮制品、加工蔬菜及水果制品、預(yù)制餐)CAGR 為 7.3%,2020 年受疫情影響家庭預(yù)制菜消費(fèi)量出現(xiàn)井 噴,新注冊(cè) 1.25 萬家企業(yè),同比增長(zhǎng) 9%,行業(yè)增長(zhǎng) 9.64%規(guī)模達(dá)到 2422 億元。天眼查顯示,目前我國已 有 7.2 萬家預(yù)制菜企業(yè),2021 年行業(yè)規(guī)模預(yù)估為 3459 億元,同比增長(zhǎng) 18.1%。
相比國外而言,我國預(yù)制菜起步時(shí)間較晚。2000 年后深加工的半成品菜企業(yè)開始涌現(xiàn),預(yù)制菜由此拉開 帷幕。但由于條件不成熟,行業(yè)整體發(fā)展較為緩慢。直到 2014 年,預(yù)制菜行業(yè)在 B 端步入放量期,C 端在 疫情蔓延居家隔離時(shí)期迎來消費(fèi)消費(fèi)加速期。2019 年我國預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模約 2445 億元,其中 B 端市場(chǎng)為 1956 億元,C 端市場(chǎng) 489 億元。隨著消費(fèi)升級(jí)以及冷鏈物流布局,預(yù)制菜市場(chǎng)將向 B、C 端同時(shí)加速發(fā)展。目前,預(yù)制菜消費(fèi)市場(chǎng)主要集中在一二線城市。其中一線城市占比 45%、二線城市占比 20%、三線城市占 比 16%。從預(yù)制菜行業(yè)區(qū)域分布來看,2021 年華東地區(qū)市場(chǎng)占比最大為 32%,其次是華南、華北、西南和 華中地區(qū),占比均達(dá) 10%以上。
2016-2020 年我國團(tuán)餐市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),市場(chǎng)總規(guī)模已從 2016 年的 0.9 萬億提升至 2020 年的 1.5 萬億, 復(fù)合增速達(dá) 13.6%。我國團(tuán)餐企業(yè)主要分為進(jìn)駐甲方和集體配餐兩種模式。傳統(tǒng)進(jìn)駐甲方的團(tuán)餐運(yùn)營模式依 舊是主流,集體配餐運(yùn)營模式的比例在提升,很多預(yù)制菜商家也開始加入團(tuán)餐市場(chǎng)做集體配餐。
目前全國范圍內(nèi)預(yù)制菜、半成品菜企業(yè)眾多,市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容。2020 年預(yù)制菜行業(yè)收入 314 億元(出廠口 徑),過去 5 年復(fù)合增速 95%,受益于餐飲端降本訴求加大和消費(fèi)者教育初見成效,預(yù)制菜行業(yè)正加速擴(kuò)容。但 70%以上預(yù)制菜加工企業(yè)屬于作坊式生產(chǎn)。其特點(diǎn)為企業(yè)規(guī)模較小、競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較弱、區(qū)域分布較為分散。由于缺乏相應(yīng)設(shè)備,這類企業(yè)不具備自動(dòng)化生產(chǎn)能力,采用的工藝較為簡(jiǎn)單,無法實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程標(biāo)準(zhǔn)化。產(chǎn)品種類相對(duì)單一、質(zhì)量及穩(wěn)定性較差,食品衛(wèi)生安全難以完全保障。因此行業(yè)目前市場(chǎng)集中度較低,仍 然處在藍(lán)海競(jìng)爭(zhēng)。
我國預(yù)制菜行業(yè)入局者多,目前尚未脫穎而出具有全國統(tǒng)治地位龍頭企業(yè)。我國預(yù)制菜行業(yè) CR10 僅 14.23%,呈現(xiàn)規(guī)模化企業(yè)少、地域性強(qiáng)的特點(diǎn)。中餐飲食口味差異較大,加之冷鏈運(yùn)輸條件限制,預(yù)制菜企業(yè)地域性特色明顯。根據(jù)日冷公司官網(wǎng),日本預(yù)制菜行業(yè) CR5 達(dá) 64.04%,已經(jīng)誕生多家總體收入規(guī)模超 300 億元的龍頭。最大龍頭日冷的單項(xiàng)預(yù)制菜收入達(dá) 96.65 億元,市占率為 18.79%。2020 年我國總?cè)丝?/span> 14.12 億人,為日本總?cè)丝诘?/span> 11.21 倍,我國較日本具備更大的人口規(guī)模優(yōu)勢(shì),提供更大的餐飲市場(chǎng)和家庭消費(fèi) 市場(chǎng),有望催生更大收入規(guī)模的預(yù)制菜龍頭企業(yè)。參考日本經(jīng)驗(yàn)我們認(rèn)為,未來我國有望產(chǎn)生超 300 億元 收入規(guī)模的龍頭企業(yè),其單項(xiàng)預(yù)制菜收入超 100 億元。
菜品銷售渠道除了傳統(tǒng)的餐飲、商超、便利店,以盒馬鮮生和叮咚買菜為代表的生鮮電商,以及社區(qū) 團(tuán)購、社區(qū)專賣店等多種復(fù)合渠道快速發(fā)展。預(yù)制菜企業(yè)可以利用線上大數(shù)據(jù)對(duì)每個(gè) SKU 價(jià)格、銷量、庫 存進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤和統(tǒng)計(jì),及時(shí)調(diào)整進(jìn)貨和倉儲(chǔ)規(guī)模,在實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷的基礎(chǔ)上,將菜品報(bào)廢率降到最低, 從而大幅提高經(jīng)營效益。(報(bào)告來源:未來智庫)
1.3.1 B 端市場(chǎng):連鎖餐飲標(biāo)準(zhǔn)化擴(kuò)張帶動(dòng)預(yù)制菜 B 端需求提升
中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,疫情期間 90%以上餐飲企業(yè)發(fā)力外賣產(chǎn)品,其中 91.6%企業(yè)出售半成品 和預(yù)包裝食品。對(duì)餐飲企業(yè)而言,使用預(yù)制菜能夠降低高昂的租金和人力成本,節(jié)約 70%-80%餐廳后廚空 間,提升餐廳整體坪效、提高食品出品效率,通過標(biāo)準(zhǔn)化流程確保味道和品質(zhì)穩(wěn)定。同時(shí)有效緩解困擾餐 飲行業(yè)租金高、人工成本高、食材成本高和毛利潤(rùn)的“三高一低”難題。未來國內(nèi)預(yù)制菜市場(chǎng)有望保持CAGR20% 高速增長(zhǎng),預(yù)計(jì) 2023 年突破 5000 億元。其中銷售渠道 85%以上集中于 B 端,滲透率達(dá)到 8%左右。伴隨國 內(nèi)外賣市場(chǎng)火熱、冷鏈物流和連鎖餐飲發(fā)展,到 2025 年預(yù)制菜 B 端采購規(guī)模有望達(dá)到 6500 億元以上。
B 端餐飲企業(yè)對(duì)預(yù)制菜需求增加。預(yù)制菜產(chǎn)品選擇多元化,量產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)更能保證口味的穩(wěn)定性。更重要的是預(yù)制菜可以減少后廚人員,提高出餐速度、降低生產(chǎn)成本、避免食材在生產(chǎn)中的浪費(fèi)。2020 年 我國正餐類餐飲企業(yè)的生產(chǎn)成本中,接近 40%來原材料,22.41%來自人工成本,成為兩項(xiàng)最大成本開支來 源。預(yù)制菜對(duì)餐飲企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化降低損耗、減少廚師和切菜小工時(shí)間、節(jié)約廚房操作空間,提高出臺(tái)率 等成本控制和提升效率方面創(chuàng)造較大價(jià)值。2021 年中國連鎖餐飲門店達(dá)到 41641 家,持續(xù)保持高增速。連 鎖門店需要標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)快速復(fù)制達(dá)到規(guī)?;瑢?duì)于增效將本的需求高。連鎖門店數(shù)量上升也標(biāo)志預(yù)制菜品 需求量不斷提升。
目前預(yù)制菜的銷售渠道基本覆蓋所有食品銷售渠道,如餐飲、商超、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、便利店、電商、專業(yè)外 賣市場(chǎng)、一般流通。其中餐飲企業(yè)是預(yù)制菜最主要的銷售渠道。從市場(chǎng)份額來看,B 端占據(jù) 8 成比例。多 種原因形成目前市場(chǎng)上 to B 和 to C 比例在 8:2。
1.3.2 C 端市場(chǎng):宅經(jīng)濟(jì)與快節(jié)奏生活雙重作用開啟預(yù)制菜 C 端消費(fèi)高速發(fā)展
宅家文化、懶人經(jīng)濟(jì)、烹飪小白、單身群體不斷擴(kuò)容,給預(yù)制菜提供發(fā)展的先決條件。目前 C 端的預(yù) 制菜以大眾消費(fèi)為主,食材也偏向大眾化。從預(yù)制菜 C 端用戶畫像來看,近 6 成為女性用戶。從年齡來看, 用戶主要以中青年群體為主,超過八成用戶年齡在 22-40 歲,其中 31-40 歲用戶占比超過 45%,這類年齡人 群是廚房消費(fèi)主力軍。從城市線級(jí)來看,一二線城市用戶居多,45%以上用戶分布于一線城市,接近 20% 用戶分布于二線城市。
省事、便捷是預(yù)制菜受到青睞主要原因。C 端需求始于當(dāng)下年輕人做飯困局。在關(guān)于我國居民近十年 間對(duì)于食品消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變趨勢(shì)的調(diào)查顯示,67.1%消費(fèi)者認(rèn)為傳統(tǒng)烹飪方式麻煩,90.1%消費(fèi)者可以接受速 凍主食,18-30 歲年齡段僅有 8.8%消費(fèi)者可以享受烹飪的樂趣。目前年輕人多數(shù)受困于高壓工作、長(zhǎng)時(shí)間 通勤,在所剩無幾的休息時(shí)間里,鉆研廚藝但收獲黑暗料理的作品讓年輕人繼續(xù)減少廚房時(shí)間。預(yù)制菜迎 合年輕人想做飯但又不想面對(duì)真實(shí)做飯所需要付出的時(shí)間、精力以及不可預(yù)知結(jié)果的需求,低耗時(shí)、標(biāo)準(zhǔn) 化口味、操作簡(jiǎn)單、易收尾讓預(yù)制菜逐漸俘獲年輕消費(fèi)者的心。
C 端預(yù)制菜正在處于快速發(fā)展初期,市場(chǎng)格局尚未形成,目前尚未出現(xiàn)跑出絕對(duì)是占率優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)。To C 服務(wù)面對(duì)的用戶需求更多元、銷售位置更為分散,且單筆訂單金額小、購買頻次高,盈利模式與 to B 顯著不同。對(duì)產(chǎn)品研發(fā)、上新周期、分銷渠道、包裝設(shè)計(jì)、冷鏈倉儲(chǔ)、客戶服務(wù)等環(huán)節(jié)也有新要求,要求 企業(yè)有投入重金的魄力。
1.3.3 供給端:藍(lán)海市場(chǎng)吸引多類企業(yè)涉水預(yù)制菜
2021 上半年,味知香作為預(yù)制菜第一股成功登陸 A 股主板,千味央廚、安井食品、九毛九、盒馬鮮生、 叮咚買菜、鍋圈、望家歡等企業(yè)也紛紛涉足預(yù)制菜。同時(shí)賽道中不乏美團(tuán)、IDG 資本、英諾天使基金的支 持,近期獲得融資的預(yù)制菜企業(yè)和資本不斷增加。
目前我國共有超過 6.9 萬家相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)預(yù)制菜。企業(yè)數(shù)量眾多,我們根據(jù)企業(yè)性質(zhì)將預(yù)制菜生產(chǎn)商分 為四大類。
(1)專業(yè)派:這類企業(yè)主營業(yè)務(wù)是生產(chǎn)預(yù)制菜,擁有成熟的自建工廠和預(yù)制菜品牌,已經(jīng)搭建完成相 對(duì)完善的銷售渠道。產(chǎn)品品類最豐富,研發(fā)和生產(chǎn)能力最強(qiáng),供應(yīng)鏈能力最強(qiáng)大,推廣力度和銷售團(tuán)隊(duì)專 業(yè),是目前預(yù)制菜行業(yè)主力軍。針對(duì)消費(fèi)群體不同,專業(yè)派可以繼續(xù)細(xì)分。如蘇州好得睞,主要針對(duì) C 端 客戶,通過商超和開設(shè)專賣店直接進(jìn)入家庭;味知香(旗下有撰玉、味知香工坊、味愛瘋狂、靖哥哥、搜 香尋味等品牌)今年 4 月登陸 A 股主板,公司經(jīng)銷店面向菜市場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)商戶,為家庭一日三餐提供解 決方案;聰廚食品(旗下有聰廚、食得迷、湘典等品牌)、湖南佳宴(旗下有王欄樹、廚上廚、席席樂三大 品牌)等公司,主要針對(duì) B 端客戶,通過經(jīng)銷商將產(chǎn)品賣給餐飲酒店。
(2)新零售派:直接聚焦 C 端市場(chǎng)的新零售企業(yè)在預(yù)制菜賽道扮演前沿趨勢(shì)開拓者,用快手菜抓住年 輕消費(fèi)群體。這類企業(yè)品牌業(yè)務(wù)廣泛,可以提供豐富的產(chǎn)品組合品類,滿足消費(fèi)者對(duì)氧化需求。以預(yù)制菜 成熟品牌蜀海為例,目前逐步成為 C 端供應(yīng)行業(yè)標(biāo)桿。例如,蜀海成立于 2011 年,目前是一家集銷售、研 發(fā)、采購、生產(chǎn)、品保、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、信息為一體的餐飲供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)。曾隸屬于海底撈集團(tuán)供應(yīng)鏈部 門,為海底撈全球門店服務(wù)多年。在積累豐厚食材供應(yīng)鏈能力后脫離海底撈完全獨(dú)立。目前蜀海擁有 SKU 過萬,已研發(fā)多款中餐半成品,包括中餐腌制料理品、半成品、中餐醬料醬汁、鹵制產(chǎn)品以及冷凍菜肴, 打造豐富預(yù)制菜全品來菜單。
以新零售樣本盒馬為例,為了打造半成品菜,盒馬專門成立了“盒馬工坊”,打出“盒馬工坊,你的廚 房”slogan,200 多個(gè) SKU 中半成品菜占一半。同時(shí)盒馬在 3R(即烹 ready to cook、即熱 ready to heat、即 食 ready to eat)領(lǐng)域加大投資,加成快手菜布局。西貝推出專門售賣預(yù)制菜品牌——賈國龍功夫菜,中央 廚房項(xiàng)目預(yù)計(jì)年產(chǎn)值 50 億元。此外 7-11、九毛九、叮咚買菜、美團(tuán)買菜、每日優(yōu)鮮、永輝等紛紛入局預(yù)制 菜行業(yè)。
(3)餐飲派:餐飲企業(yè)通常有自有餐飲門店銷售渠道和中央廚房。這類企業(yè)大多以堂食為主營業(yè)務(wù), 往年通常會(huì)在特定節(jié)日、節(jié)令點(diǎn)推出預(yù)制菜禮盒,具有明顯節(jié)令性。在疫情爆發(fā)初期,餐飲門店很長(zhǎng)時(shí)間 無法恢復(fù)正常營業(yè),眾多餐企將食材加工成半成品售賣給消費(fèi)者,卻在一定程度打開新市場(chǎng),提高消費(fèi)者 對(duì)預(yù)制菜接受度和認(rèn)可度。今年年初,在就地過年、居家過年倡議下,眾多餐企提早推出半成品年夜飯禮 盒,通過店鋪或者線上平臺(tái)銷售,銷量遠(yuǎn)超 2020 年同期。海底撈推出“開飯了”系列方便菜肴;眉州東坡 旗下主打川味預(yù)制菜食品公司“王家渡”完成新一輪融資;紫光園、知味觀、廣州酒家等餐飲老字號(hào)聯(lián)合 盒馬、山姆會(huì)員店推出多款半成品菜;西貝開設(shè)“賈國龍功夫菜”預(yù)制菜專門品牌,店內(nèi)沒有鍋和灶,所 有菜品均是擺在冷凍保鮮柜中的半成品,顧客下單后店員用電磁爐加熱連帶錫紙盒一起端上桌,顧客可以 選擇堂食或者打包帶走。
(4)綜合派:這類企業(yè)以速凍為主營業(yè)務(wù),近年來看好預(yù)制菜發(fā)展前景。原料供應(yīng)鏈企業(yè)成為預(yù)制菜 賽道發(fā)展的重要力量。例如亞洲漁港、龍大肉食、國聯(lián)水產(chǎn)等老牌農(nóng)林牧漁企業(yè),以優(yōu)質(zhì)生鮮水產(chǎn)原材料 試水預(yù)制菜賽道。國民糧油巨頭金龍魚也曾提及,未來公司中央廚房項(xiàng)目產(chǎn)品范圍可能為涉及成品及半成 品餐食。三全食品推出“一碗飯”系列產(chǎn)品包含魚香肉絲、紅燒牛肉、咖喱雞丁、梅菜扣肉等;安井食品 旗下凍品先生推出酥脆藕盒、天婦羅蝦等從冷凍加工食品切入預(yù)制菜賽道;正大食品以中華菜系列為代表 擁有紅燒肉、腐乳肉、梅菜扣肉等簡(jiǎn)單加熱即可出餐品類。上述速凍企業(yè)擁有豐富生產(chǎn)條件供應(yīng)預(yù)制菜所 需預(yù)加工所需原材料,在開辟預(yù)制菜業(yè)務(wù)中具有前端資源整合優(yōu)勢(shì)。
2.預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素
從行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素來看,隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、消費(fèi)升級(jí)、生活節(jié)奏結(jié)塊、外賣團(tuán)餐興起、冷鏈運(yùn)輸發(fā)展等多 種因素疊加,我國預(yù)制菜行業(yè)供需增長(zhǎng),市場(chǎng)迅速擴(kuò)容。
2.1 居民收入增加,家庭消費(fèi)場(chǎng)景重構(gòu)
經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來居民飲食結(jié)構(gòu)改變,食材消費(fèi)增加,消費(fèi)者預(yù)制菜購買能力提高。數(shù)據(jù)顯示,糧食與肉類 和蔬菜之間存在一定替代性。2013-2020 年我國居民人均糧食消費(fèi)量持續(xù)下降,而肉類人均消費(fèi)量持續(xù)上升。2019 年因?yàn)榉侵挢i瘟影響生豬供應(yīng)量大幅下降,我國居民人均肉類消費(fèi)量下降至 26.9kg/人,與此同時(shí)人均 糧食消費(fèi)量上升至 130kg/人。
從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看,隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,米面等糧食消費(fèi)下降,肉禽蔬菜和休閑零食等消費(fèi)占比上升。經(jīng)濟(jì)發(fā) 展帶來居民飲食結(jié)構(gòu)改變,從整體上推動(dòng)食材行業(yè)增長(zhǎng)。人均糧食消費(fèi)量不斷下降,主要由于人口增加以 及國民的膳食結(jié)構(gòu)更加趨于合理。糧食谷物消費(fèi)占比從 2013 年 41.09%下降至 2020 年 35.12%,瓜果類和肉 類、乳類等食品消費(fèi)占比均有提升。
我國家庭結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出“小型化”趨勢(shì),對(duì)應(yīng)眾多消費(fèi)新場(chǎng)景。隨著我國城鎮(zhèn)化率不斷提高,生育政策 和城鄉(xiāng)戶籍幾經(jīng)調(diào)整。第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示 2020 年我國平均每個(gè)家庭戶的人口為 2.62 人,首次跌破 3, 較 2010 年減少 0.48 人,“一家三口”傳統(tǒng)家庭模式被打破。家庭規(guī)模收縮,二人家庭、單身家庭數(shù)量明顯 增加。相對(duì)于大家庭來說,小型家庭的勞動(dòng)成本相對(duì)較高,一日三餐簡(jiǎn)單化、便捷化的需求上升推動(dòng)預(yù)制 菜消費(fèi)迎來新熱潮。
快節(jié)奏的生活及工作壓力,使家庭勞動(dòng)社會(huì)化趨勢(shì)更加明顯。經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶動(dòng)人均可支配收入提升, 但也擠壓居民正常休閑時(shí)間、加快生活節(jié)奏,導(dǎo)致職場(chǎng)人缺乏足夠時(shí)間和精力去制作三餐,對(duì)預(yù)制菜需求 上升。同時(shí),人口結(jié)構(gòu)變化使得勞動(dòng)人口比例在逐漸下降,2019 年 15-59 歲勞動(dòng)人口占比已經(jīng)降至 65.09%, 相較于 2011 年下滑 4.71pct,勞動(dòng)人口總數(shù)減少約 3000 萬人。對(duì)于新增勞動(dòng)力需求加大。兩方面共同作用, 導(dǎo)致我國家務(wù)勞動(dòng)社會(huì)化趨勢(shì)明顯,家庭勞動(dòng)力投入到社會(huì)工作以及家庭勞動(dòng)外包需求大幅增加。
年輕人烹飪技術(shù)下降是推動(dòng)預(yù)制菜等便捷食品發(fā)展的主要因素。在年輕消費(fèi)群體中,80 后已經(jīng)成為家庭 中堅(jiān)力量、90 后開始組建家庭、00 后逐漸走向工作崗位,Z 世代正在迅速成長(zhǎng)為消費(fèi)新引擎。由于家庭結(jié) 構(gòu)因素影響,80 后普遍生活在獨(dú)生子女家庭中,父母對(duì)獨(dú)生子女照顧程度顯著高于其他代際,年輕群體烹 飪意愿和烹飪技術(shù)普遍低于其他年齡段人群。數(shù)據(jù)顯示,一線城市的新中產(chǎn)群體每個(gè)月下廚次數(shù)不超過 15 次,平均 2 天下廚一次。烹飪頻次的下降,也降低烹飪熟練度和烹飪熱情。而預(yù)制菜的出現(xiàn),大大增強(qiáng)烹 飪便捷性、提高廚房成就滿足感。
女性就業(yè)人數(shù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2020 年城鎮(zhèn)單位女性就業(yè)人員為 6779.4 萬人,比 2010 年增加 1917.9 萬人,增 長(zhǎng) 39.5%,女性就業(yè)人員占全社會(huì)就業(yè)人員比重為 43.5%,近五年女性就業(yè)人員占比均保持在 40%以上,較 上個(gè)十年平均提高 6 個(gè)百分點(diǎn)。研究生女性所占比重持續(xù)上升,2019 年超過半數(shù)。更多女性選擇讀書深造、 走出家庭進(jìn)入職場(chǎng),客觀上使得家庭烹飪時(shí)間縮短。不要花費(fèi)太多時(shí)間與精力,但能保證菜品口味的預(yù)制 菜成為家庭烹飪的一大選擇。
2.2 餐飲企業(yè)工業(yè)化驅(qū)動(dòng)預(yù)制菜市場(chǎng)擴(kuò)容
餐飲工業(yè)化趨勢(shì)下,預(yù)制菜市場(chǎng)有望持續(xù)擴(kuò)容。2020 年我國預(yù)制菜市場(chǎng)銷售收入接近于美國市場(chǎng)。國內(nèi) 餐飲流通、商超、電商新零售等渠道全面落地,基本覆蓋國內(nèi)一線餐飲客戶和終端消費(fèi)群體。同時(shí)預(yù)制菜 行業(yè)已經(jīng)擺脫初加工產(chǎn)品定位,逐步轉(zhuǎn)向深加工、高附加值產(chǎn)品。近兩年受疫情影響,許多小型個(gè)人餐飲 店出現(xiàn)現(xiàn)金流短缺、庫存積壓、受局部疫情管控影響等困難而不得不關(guān)閉。反觀連鎖餐企,規(guī)?;推放?/span> 效應(yīng)增強(qiáng)其應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)能力,雖然不間斷疫情持續(xù)出現(xiàn),但國內(nèi)餐飲連鎖化率重壓之下進(jìn)一步增長(zhǎng)至 10.9%。對(duì)標(biāo)美國、日本餐飲連鎖化率分別為 54%和 49%,我國連鎖化率和標(biāo)準(zhǔn)化旅提升空間仍然很大。餐飲企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?;⒐I(yè)化需求,倒逼供應(yīng)鏈改革,預(yù)制菜市場(chǎng)發(fā)展可期。
用預(yù)制菜取代在后廚進(jìn)行食材加工和菜品烹飪的傳統(tǒng)出菜模式,優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在:預(yù)制菜企業(yè)可以提供 多元化的產(chǎn)品選擇,豐富菜品組合;預(yù)制菜企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)流程可以保證菜品口味穩(wěn)定;減少后廚所需人 員,提高出菜速度。以連鎖餐飲為代表的餐飲企業(yè)逐步與預(yù)制菜企業(yè)達(dá)成合作,在降低成本的同時(shí),避免 繁瑣的食材處理過程,可以節(jié)省更多人力和后廚空間集中餐廳資源和精力打造獨(dú)家菜品,凸顯餐廳特色。
餐飲消費(fèi)渠道多花樣趨勢(shì)愈發(fā)明顯,外賣行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)。隨著零售電商平臺(tái)不斷趨于成熟,餐飲服務(wù) 平臺(tái)隨之壯大。2016-2020 年我國外賣占全國餐飲收入比重穩(wěn)步增長(zhǎng),同時(shí)受疫情影響,消費(fèi)者逐漸養(yǎng)成居 家做飯或叫外賣的用餐習(xí)慣,推動(dòng)外賣渠道、熟食半成品零售的快速發(fā)展。2020 年外賣占比增至 12%,較 五年前占比提升一倍。外賣的爆發(fā)式增長(zhǎng)為餐飲業(yè)導(dǎo)入源源不斷的客流和訂單,也提高便捷性要求,配送 時(shí)間成為影響消費(fèi)者消費(fèi)行為的主要因素之一。訂單的快速增長(zhǎng)+縮短配送時(shí)間的訴求,賦予快速響應(yīng)的食 材供應(yīng)商絕佳的市場(chǎng)機(jī)遇,為預(yù)制菜提供發(fā)展機(jī)會(huì)。(報(bào)告來源:未來智庫)
2.3 冷鏈物流配送能力加強(qiáng)帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展
隨著電子商務(wù)興起,我國物流行業(yè)的到飛速發(fā)展。伴隨我國城鄉(xiāng)居民收入水平不斷提高,消費(fèi)者對(duì)食品 多樣性、營養(yǎng)性、口感需求大幅提升,加之生鮮電商市場(chǎng)快速崛起,共同助推冷鏈物流行業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車 道。據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)顯示,2015-2019 年我國冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為 17%, 2019 年冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 3391 億人民幣,同比增長(zhǎng) 17.5%。2020 年整體市場(chǎng)產(chǎn)值超過 4000 億元, 預(yù)計(jì) 2021 年有望突破 4500 億大關(guān)。2015-2020 年我國冷庫總量呈逐年遞增趨勢(shì),2020 年全國冷庫總量達(dá) 7080 萬噸,新增庫容 1025 萬噸,同比增長(zhǎng) 17%。在專業(yè)物流企業(yè)帶動(dòng)下,低溫保鮮技術(shù)、車輛設(shè)計(jì)制造技 術(shù)、信息化物流配送技術(shù)的到進(jìn)一步發(fā)展,新技術(shù)運(yùn)用使冷鏈配送成本大幅降低。
得益于冷鏈物流發(fā)展,預(yù)制菜品儲(chǔ)存時(shí)間得以大幅延長(zhǎng)、菜品鮮度可以最大可能保持。組建自有冷鏈運(yùn) 輸車隊(duì)、購置信息化物流系統(tǒng)成本下降,有效降低產(chǎn)品配送成本。同時(shí)在現(xiàn)今物流配送體系下,半成品菜 企業(yè)擴(kuò)大配送范圍,提升產(chǎn)品配送效率,在保障食品安全的同時(shí)擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋面。
2.4 政策利好規(guī)范行業(yè)發(fā)展
居民收入上升推動(dòng)飲食消費(fèi)升級(jí),食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。為推動(dòng)我國預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展,近年來國 家陸續(xù)出臺(tái)一系列法律法規(guī),對(duì)食品生產(chǎn)、加工、流通環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范,并建立了食品安全追溯機(jī)制。食品 制造產(chǎn)業(yè)加快躍向萬億級(jí),同時(shí)壯大綠色食品產(chǎn)業(yè)鏈。包括《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和 國產(chǎn)品質(zhì)量法》《食品生產(chǎn)許可管理辦法》《關(guān)于食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)建立食品安全追溯體系的若干規(guī)定》等。同時(shí)國家也通過立法加強(qiáng)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù),對(duì)企業(yè)商業(yè)特許經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范。法律法規(guī)的出臺(tái)維護(hù)市場(chǎng) 秩序,促進(jìn)行業(yè)健康良性發(fā)展。
3.預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展制約因素
3.1 預(yù)制菜企業(yè)利潤(rùn)受原材料價(jià)格波動(dòng)影響較大
預(yù)制菜成本中直接材料占比較大,主輔料以農(nóng)林牧漁產(chǎn)品為主,肉禽及水產(chǎn)等通常占產(chǎn)品成本 90%以 上。由于肉禽及水產(chǎn)的產(chǎn)量容易受自然條件等不可抗力影響產(chǎn)生波動(dòng)、且具有周期屬性價(jià)格在區(qū)間內(nèi)震蕩, 但是預(yù)制菜主要流向終端消費(fèi)者和餐飲企業(yè),產(chǎn)品零售價(jià)通常不會(huì)隨原材料價(jià)格頻繁變動(dòng),短期內(nèi)原材料 成本變動(dòng)將影響行業(yè)利潤(rùn)水平。
2019 年至今采購趨勢(shì)可以看出,原材料采購金額與營業(yè)額趨勢(shì)基本成正比波動(dòng)。在 2020Q1 受疫情影響, 餐飲門店基本停止,原材料有所擠壓,采購占銷比偏大(采購占銷比是指企業(yè)購買原料花費(fèi)金額占營業(yè)額 比重,通常在 35%左右浮動(dòng))。我們對(duì)比各業(yè)態(tài)采購占銷比,其中火鍋、中式快餐采購占銷比較高,分別為 38.8%、37.7%,中式正餐原材料價(jià)格對(duì)營業(yè)額影響較大。餐飲行業(yè)經(jīng)過疫情沖擊嚴(yán)冬后,店均采購金額趨 勢(shì)與餐飲行業(yè)營業(yè)收入趨勢(shì)大致相同,整體波動(dòng)上升。
3.2 冷鏈物流配送能力制約企業(yè)發(fā)展,囿于區(qū)域難突破
受供應(yīng)鏈限制,預(yù)制菜較難突破地域限制,大部分商家輻射范圍在最后“1 公里”“3 公里”,大型預(yù)制 菜企業(yè)主要銷售渠道仍然以本地為主。2020 年初疫情爆發(fā),懶宅經(jīng)濟(jì)火熱,諸多受困于限制人員密集型接 觸的餐飲企業(yè)順勢(shì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)改造推出預(yù)制菜,在解決企業(yè)現(xiàn)金壓力的同時(shí)拓寬銷售賽道。由于預(yù)制 菜使用場(chǎng)景在家庭或者餐廳廚房,單個(gè)客戶規(guī)模小、配送頻率高、區(qū)域內(nèi)客戶分散、時(shí)效性要求高,對(duì)產(chǎn) 品配送提出很高要求。要保證菜品“色、香、味”整齊劃一,部分預(yù)制菜運(yùn)輸配送過程需要全程冷鏈。先 進(jìn)的倉儲(chǔ)物流體系及冷鏈運(yùn)輸技術(shù)對(duì)預(yù)制菜企業(yè)帶來較大挑戰(zhàn),直接影響業(yè)務(wù)輻射范圍。2021 年預(yù)制菜上 市第一股味知香在江蘇起家,近三年在華東地區(qū)營收占比分別為 97.6%、96.81%、96.8%,華南、華北、西 南等地營收占比不足 4%。生產(chǎn)規(guī)模、異地復(fù)制、物流運(yùn)輸?shù)葐栴}成為預(yù)制菜企業(yè)擴(kuò)張掣肘。
3.3 食品安全風(fēng)險(xiǎn)仍然存在
預(yù)制菜需要專業(yè)人員通過食品工業(yè)手法,對(duì)各類菜品原料進(jìn)行專業(yè)分析。針對(duì)食材的不同特點(diǎn)運(yùn)用不同 的制作方法進(jìn)行有針對(duì)性的研發(fā),嚴(yán)格控制油、鹽、糖及各類營養(yǎng)物質(zhì)成分的含量與配比,在均衡菜品營 養(yǎng)的同時(shí)保持風(fēng)味。之后通過中央廚房集中生產(chǎn),科學(xué)包裝保持菜品的商業(yè)無菌環(huán)境;部分長(zhǎng)保菜品需采 用急速冷凍技術(shù)并在-18℃存儲(chǔ)與運(yùn)輸,以保障菜品新鮮度和口感。
不同于蜀海、西貝、盒馬等有自有采購渠道以及資方背景的大企業(yè),市場(chǎng)上中小企業(yè)“中央廚房作坊” 食品安全情況不容樂觀。目前預(yù)制菜企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和發(fā)展水平參差不齊,市場(chǎng)上很多企業(yè)還停留在初級(jí)加 工階段。技術(shù)落后、生產(chǎn)環(huán)境差、產(chǎn)品質(zhì)量低,食品安全控制無法滲透到生產(chǎn)流通的每一個(gè)環(huán)節(jié)中。具體 操作過程中,部分加工商存在為了壓低成本使用劣質(zhì)食材、包裝材料不安全,企業(yè)規(guī)模較小生產(chǎn)不規(guī)范, 為了追求誘人口感使菜品產(chǎn)生高鹽高脂肪等情況。部分菜品存在調(diào)味后,產(chǎn)生亞硝酸鹽等對(duì)人體健康有害 的物質(zhì),或者反復(fù)烹調(diào)或烹飪時(shí)間過長(zhǎng)、導(dǎo)致食物中的葉酸和維生素 B12 被高溫破壞的情況,使消費(fèi)者長(zhǎng) 期食用存在貧血、致癌風(fēng)險(xiǎn)。尤其外賣渠道一度成為預(yù)制菜料理包淪陷重災(zāi)區(qū)。廉價(jià)外賣速食包新聞層出 不窮,生產(chǎn)過程令人側(cè)目,各種以次充好的產(chǎn)品經(jīng)過小作坊后廚美化打包成盒配送到消費(fèi)者餐桌,在產(chǎn)生 食品安全問題的同時(shí)拉低行業(yè)整體信譽(yù)度。
3.4 部分菜品口味復(fù)原存在難度,消費(fèi)者心理接受程度存在變數(shù)
中餐烹飪對(duì)口感和食材新鮮度、烹飪過程要求較高??谖肚宓牟似穼?duì)食材新鮮度的要求更高。由于運(yùn) 輸、儲(chǔ)存過程中的損耗,導(dǎo)致部分口味清淡的菜品無法完美呈現(xiàn),因此行業(yè)當(dāng)中多以重口味預(yù)制菜為主。同時(shí),部分預(yù)制菜仍需個(gè)人或廚師進(jìn)行最后環(huán)節(jié)的烹調(diào),不同廚藝水平也將影響菜品最后呈現(xiàn)口感。
相較于西式快餐來說,中餐標(biāo)準(zhǔn)化面臨極大挑戰(zhàn)。中餐通常被分為八大菜系:川、湘、粵、閩、蘇、浙、 徽、魯,廚藝又分為蒸、炸、煮、燉、炒、熗、燒、爆,每個(gè)菜系下可以細(xì)分出無數(shù) SKU。下游需求復(fù)雜 多樣且十分分散,倒逼上游供應(yīng)端不斷豐富產(chǎn)品品類,但仍然難以做到滿足下游所有需求,更多專注于口 味大眾化的幾個(gè)品類,服務(wù)于一二線城市且有一定規(guī)模的大中型餐飲企業(yè)。預(yù)制菜第一股味知香,目前產(chǎn) 品品類主要服務(wù)江浙滬地區(qū)。
對(duì)于餐飲企業(yè),使用預(yù)制菜供應(yīng)鏈可以最大程度實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、減少人力成本、降低開店門檻。但是對(duì)于 口味越來越挑剔的消費(fèi)者而言,一道精心制作的來自星級(jí)廚師的菜肴,口味上一定優(yōu)于生產(chǎn)加工模式化的 流水線產(chǎn)品。廚師的手藝、火候、調(diào)料用量依舊是餐飲最根本的靈魂。
4.預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
4.1 預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
(1)產(chǎn)品不斷升級(jí)迭代,產(chǎn)品形態(tài)日益多樣化。面對(duì)越來越挑剔的年輕消費(fèi)者,預(yù)制菜從“能吃”“好 吃”到“好吃且有性價(jià)比”再到“好吃+性價(jià)比+更好的體驗(yàn)感”實(shí)現(xiàn)不斷升級(jí)迭代。無論是主打五分鐘出 餐、微波爐菜品還是自熱自嗨速食火鍋米飯,目前預(yù)制菜基本做到和新鮮原料出品無限接近。疫情不僅改 變家庭食材的購買習(xí)慣,也改變對(duì)餐桌食材的認(rèn)知習(xí)慣。安全、健康的預(yù)制菜更受歡迎。預(yù)制菜產(chǎn)品定位 于便捷且健康的菜品,這決定了其目標(biāo)消費(fèi)人群整體較為年輕。現(xiàn)代餐飲形態(tài)多樣,而青年人群熱衷于新興熱門菜品,這促使半成品菜企業(yè)密切跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài),以把握消費(fèi)者的口味和偏好,及時(shí)研發(fā)并推出迎合 年輕人的產(chǎn)品。行業(yè)長(zhǎng)期以來以中國傳統(tǒng)菜系菜品為主,近年來部分企業(yè)跟隨消費(fèi)群體偏好的改變逐步推 出西餐類、油炸類、火鍋類等熱門形態(tài)的餐食產(chǎn)品。
(2)傳播渠道多樣化,線上線下同時(shí)布局。經(jīng)歷疫情沖擊,預(yù)制菜渠道也從餐飲、團(tuán)餐等線下渠道開 始轉(zhuǎn)戰(zhàn)家庭餐桌,發(fā)力新零售渠道。渠道下沉和定制生產(chǎn)也成為眾多廠家的重要生存和發(fā)展手段。從預(yù)制 菜產(chǎn)品渠道分布來看,電商渠道、私域流量型渠道和新型 O2O 渠道在預(yù)制菜銷售渠道的占比快速提升,同 時(shí)也有大量新銳品牌選擇從線上開始建立品牌,從創(chuàng)立初始打造“互聯(lián)網(wǎng)”品牌。
新媒體營銷平臺(tái)崛起,助力產(chǎn)品高效且精準(zhǔn)觸達(dá)用戶。以往消費(fèi)者大多依賴線下商超和便利店進(jìn)行購物。直播視頻帶貨模式風(fēng)靡,不僅成為新銷售渠道,同時(shí)也搭載與顧客溝通,建立品牌傳播的功能。新興直播、 短視頻等新媒體平臺(tái)能高效且精準(zhǔn)的觸達(dá)目標(biāo)用戶,讓預(yù)制菜銷售實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)化傳播。比如在小紅書等社交 媒體上不少用戶發(fā)布預(yù)制菜日記分享,直播間出現(xiàn)預(yù)制菜品牌也越來越多。目前預(yù)制菜在消費(fèi)市場(chǎng)上呈現(xiàn) 出零售化和家庭化發(fā)展,不僅對(duì)消費(fèi)者預(yù)制菜消費(fèi)起到引導(dǎo)作用,也有利于家庭預(yù)制菜創(chuàng)新和進(jìn)步。
新媒體營銷手段,除開辟線上銷售平臺(tái)外,例如引進(jìn) KOL 直播帶貨可以在短期內(nèi)快速提高產(chǎn)品知名度、 消化積壓庫存。但近期接連發(fā)生的頭部電商主播稅收事件將給線上模式帶來短期影響和中長(zhǎng)期深刻變化。短期內(nèi)對(duì)于以來直播帶貨的產(chǎn)品或有負(fù)向增速,中長(zhǎng)期將推動(dòng)品牌商回歸產(chǎn)品研發(fā),推動(dòng)品牌方扶持店鋪 自播,減少對(duì) KOL 銷售依賴。
4.2 行業(yè)市場(chǎng)空間測(cè)算
2019 年我國餐飲行業(yè)收入 4.67 萬億元(+9.4%),其中食材占比約 30%-35%,餐飲食材規(guī)模約 1.4-1.6 萬億。從日常居民消費(fèi)來看,家庭消費(fèi)食材預(yù)計(jì)是餐飲消費(fèi) 3-4 倍。B 端+C 端食材合計(jì),預(yù)計(jì)總體食材規(guī) 模 5-6 萬億。目前國內(nèi)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模為 3000 億元左右,占食材總體比重尚未達(dá)到 10%。從長(zhǎng)期趨勢(shì)來看, 我們參考與中國飲食結(jié)構(gòu)類似的日本市場(chǎng),預(yù)制菜品占比達(dá)到 60%以上。2019 年中國家庭戶均消費(fèi)半成品 菜市場(chǎng)規(guī)模大概只達(dá)到日本 2004 年家庭戶均消費(fèi) 5%。我國預(yù)制菜行業(yè)在 2025 年有望實(shí)現(xiàn)萬億以上規(guī)模。(報(bào)告來源:未來智庫)
5.投資分析
懶人經(jīng)濟(jì)、疫情宅家引導(dǎo)消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生變化。居民快節(jié)奏生活對(duì)食品工業(yè)化生產(chǎn)和社會(huì)化供應(yīng)依賴程 度逐漸增高,預(yù)制菜更加迎合快節(jié)奏生活下年輕消費(fèi)群體生活方式。目前國內(nèi)局部疫情不間斷爆發(fā),家庭 用餐頻率增高,預(yù)制菜料理包逐漸成為居家隔離生活必需品。
中餐工業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)需求驅(qū)動(dòng)預(yù)制菜 B 端市場(chǎng)擴(kuò)容。用預(yù)制菜取代在后廚進(jìn)行食材加工和菜品烹 飪的傳統(tǒng)出菜模式,標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)流程可以保證菜品口味穩(wěn)定、減少后廚所需人員、提高出菜速度、提高餐 廳坪效,使餐企在降低成本的同時(shí),避免繁瑣的食材處理過程、提高整體盈利水平。
外賣滲透率提高、家庭結(jié)構(gòu)變化促使預(yù)制菜 C 端銷量增加。外賣的爆發(fā)式增長(zhǎng)為餐飲業(yè)導(dǎo)入源源不斷 的客流和訂單的同時(shí)也提高便捷性要求,訂單的快速增長(zhǎng)+縮短配送時(shí)間的訴求賦予快速響應(yīng)的食材供應(yīng)商 絕佳的市場(chǎng)機(jī)遇。家庭結(jié)構(gòu)小型化趨勢(shì)推動(dòng)一日三餐簡(jiǎn)單化、便捷化需求上升。年輕人鉆研廚藝熱情下降、 女性升學(xué)率就業(yè)率上升使居民家庭花費(fèi)在廚房的時(shí)間較上個(gè)十年大幅減少。能保證菜品口味的預(yù)制菜成為 家庭烹飪首選。
《預(yù)制菜行業(yè)專題報(bào)告:B+C端量?jī)r(jià)雙升帶動(dòng)預(yù)制菜行業(yè)躍向萬億級(jí)別》屬于廣州冷鏈物流網(wǎng)站原創(chuàng),如果轉(zhuǎn)載請(qǐng)您注明出處
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