2023年12月16日,“2023冷鏈年度演講”如約而至。今年的演講主題是“堅(jiān)持長(zhǎng)期主義,做難而正確的事”。在這場(chǎng)演講中,秦玉鳴回顧了冷鏈行業(yè)2023年的變化,聚焦行業(yè)問(wèn)題、重點(diǎn)企業(yè)案例分享,并對(duì)2024年行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。
大家好!
感謝大家的到來(lái),雨雪沒(méi)有阻擋大家參加年會(huì)的腳步,歡迎來(lái)到2023冷鏈年度演講,我是中物聯(lián)冷鏈委秘書長(zhǎng)秦玉鳴。
“善弈者謀勢(shì),不善弈者謀子”,這句話出自近代象棋特級(jí)大師楊官疄《弈林新編》的一句話,其釋義為善于下棋的人謀劃整盤棋的局勢(shì),從開始就在布局,不善于下棋的人基本上都在看每一步,或者是某一個(gè)子;也是提醒大家,在冷鏈物流這個(gè)行業(yè),需要看大勢(shì),不看短期,堅(jiān)持長(zhǎng)期主義,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看行業(yè)和企業(yè)的發(fā)展。
首先是對(duì)我們面臨的新形勢(shì)做簡(jiǎn)單分析。
今年整個(gè)GDP的增長(zhǎng),主要看韌性。中國(guó)具有超大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),規(guī)模經(jīng)濟(jì)能夠帶來(lái)非常多的應(yīng)用場(chǎng)景,這些場(chǎng)景在國(guó)內(nèi)進(jìn)行孵化和驗(yàn)證之后,走向全球。非常典型的案例,如新能源車,互聯(lián)網(wǎng)公司等。
大環(huán)境很“冷”,我們受地緣政治等因素影響,從進(jìn)出口等數(shù)據(jù),看出確實(shí)“冷”。各行各業(yè),特別是我們冷鏈物流企業(yè)都有非常深的感受。
總體來(lái)看,我們面臨的新形勢(shì):
一是全球調(diào)整,貿(mào)易脫鉤,逆全球化,全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈正在重構(gòu)。
二是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換,各行業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展。
三是消費(fèi)變化,消費(fèi)的升級(jí)、分級(jí)、個(gè)性化等給行業(yè)帶來(lái)新挑戰(zhàn),消費(fèi)渠道多元化,消費(fèi)者更加理性,產(chǎn)品為王的時(shí)代到來(lái)。
四是競(jìng)爭(zhēng)加劇,進(jìn)入并購(gòu)整合時(shí)代。由于產(chǎn)能過(guò)剩,上下游正在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合、集聚,內(nèi)卷帶來(lái)行業(yè)洗牌。
五是數(shù)智革命,之前是消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng),接下來(lái)是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng),機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。
在這樣的大背景下,企業(yè)從舊模式轉(zhuǎn)向新模式,從原先靠規(guī)模,靠低成本走向以創(chuàng)新和科技為主的新模式。
其次,整個(gè)行業(yè),包括冷鏈物流,已從增量進(jìn)入存量時(shí)代。傳統(tǒng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和簡(jiǎn)單規(guī)模擴(kuò)張很難有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),企業(yè)需要價(jià)值再造獲得優(yōu)勢(shì)。
當(dāng)前大環(huán)境下,冷鏈物流的客戶方也不太好,但也有很多交出了滿意的答卷。比如說(shuō)海底撈,疫情期間虧得比較厲害,但是今年,通過(guò)門店調(diào)整,在創(chuàng)新服務(wù)和降本增效上下功夫,上半年?duì)I收和利潤(rùn)都有較大進(jìn)步,成功跳出“泥潭”。
都說(shuō)傳統(tǒng)零售很難,但今年永輝超市上半年?duì)I業(yè)總收入420.27億元,凈利潤(rùn)為3.74億元,也實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。
區(qū)域型民營(yíng)超市胖東來(lái),在如此艱難的環(huán)境下,從2017年的70億元到2023年的破百億,一直保持增長(zhǎng)。
“淘金先富賣鏟人”,冷鏈物流的增量市場(chǎng)在哪里?增量客戶在哪里?
一方面,向內(nèi)看,內(nèi)部降本增效、創(chuàng)新業(yè)態(tài)及服務(wù)等。另一方面,向外看。今年有幾個(gè)非常好的賽道。
一是茶飲賽道,增長(zhǎng)最快,例如,非常典型的瑞幸咖啡,滿足消費(fèi)者性價(jià)比的需求,開店速度非???,明年計(jì)劃還要開上萬(wàn)家店。還有,奈雪的茶增長(zhǎng)也很快。如何定位這些茶飲企業(yè)?是餐飲企業(yè),還是零售企業(yè)?其實(shí)是新零售企業(yè)。
二是速凍食品賽道,今年銷售業(yè)績(jī)也非常好。比如安井、三全等銷售和利潤(rùn)都有非常好的增長(zhǎng)。
三是冷鏈一件代發(fā),經(jīng)過(guò)調(diào)研,順豐冷運(yùn)板塊一件代發(fā)量超過(guò)1.8億件,這不含順豐速運(yùn)板塊;普冷物流庫(kù)內(nèi)作業(yè)也有超過(guò)兩千萬(wàn)單。還有京東等其他快遞公司,這個(gè)業(yè)務(wù)還會(huì)快速增長(zhǎng)。
四是產(chǎn)地機(jī)會(huì),經(jīng)過(guò)田頭預(yù)冷后,可以降低果20%-30%的耗損率,延長(zhǎng)3天左右保鮮期。這是非常大的機(jī)會(huì),目前經(jīng)營(yíng)農(nóng)產(chǎn)品最先一公里的企業(yè)非常少,相信一旦有了突破,也將是一個(gè)巨大的市場(chǎng)。
五是農(nóng)食產(chǎn)品創(chuàng)新。例如,新疆的海鮮,緊抓時(shí)機(jī),產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展,新疆水產(chǎn)品大幅度增長(zhǎng),最快48小時(shí)送達(dá)。
六是預(yù)制食材的快速發(fā)展,之前預(yù)制菜概念有些泛化,新的標(biāo)準(zhǔn)即將出臺(tái),未來(lái)可能只有冷藏、冷凍的食材才能叫預(yù)制菜,必須要經(jīng)過(guò)復(fù)熱。其中,預(yù)制菜里“明星企業(yè)”千味央廚,有超過(guò)30%以上的增長(zhǎng)。
看完以上這些案例之后,我們總結(jié),其實(shí)沒(méi)有難的行業(yè),只有難的企業(yè),在如今極其困難的大環(huán)境下,我們冷鏈物流的甲方企業(yè)也可以實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
我們必須深入思考和分析,作為冷鏈物流企業(yè),我們?nèi)绾螌?shí)現(xiàn)增長(zhǎng),先看看你服務(wù)的客戶,他們是增長(zhǎng)的,還是在下降的?跟誰(shuí)在一起真的很重要。
接下來(lái),看看今年冷鏈物流行業(yè)的現(xiàn)狀。
一是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)方面。2023年冷藏車今年會(huì)達(dá)到43萬(wàn)輛。還有一個(gè)關(guān)鍵性數(shù)據(jù),人均冷藏車占有量,2019年的時(shí)候,美國(guó)大概每千人一輛車;2023年,我國(guó)3000多人擁有一輛冷藏車,差距很大。
2023年,我國(guó)冷庫(kù)總量大概有2.28億立方米。我國(guó)2023年人均庫(kù)容占有量(0.16立方米),依然遠(yuǎn)低于美國(guó)2020年的人均庫(kù)容占有量(0.49立方米)。
二是政策支持方面。“十四五冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃”明確未來(lái)要在完善產(chǎn)地冷鏈物流設(shè)施布局、構(gòu)建產(chǎn)地冷鏈物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和創(chuàng)新產(chǎn)地冷鏈物流組織形式方面重點(diǎn)發(fā)力。今年的產(chǎn)地冷鏈得到了快速發(fā)展,從國(guó)家發(fā)改委到農(nóng)業(yè)農(nóng)村部,到地方政府到企業(yè),產(chǎn)地今年是非常重要的發(fā)力點(diǎn)。
三是市場(chǎng)主體方面。從之前的民營(yíng)企業(yè)為主到國(guó)家隊(duì)開始入場(chǎng),經(jīng)初步分析,我們看到有32家央企直接或者是間接涉足冷鏈的業(yè)務(wù),冷鏈業(yè)務(wù)里面包含冷鏈技術(shù)裝備,基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、投資和運(yùn)營(yíng)等。
再看一下當(dāng)前冷鏈面臨的問(wèn)題。一是我們看到重建設(shè)、輕運(yùn)營(yíng)依然存在。二是有效監(jiān)管不足。三是面臨著結(jié)構(gòu)性失衡。有些地方的冷庫(kù)建多了,甚至出現(xiàn)了一些價(jià)格戰(zhàn);有些地方高標(biāo)冷庫(kù)設(shè)施依然匱乏。四是服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重。五是精細(xì)化管理不足。六是冷鏈人才短缺。七是下沉網(wǎng)絡(luò)不足。這里重點(diǎn)講一下,當(dāng)大家都認(rèn)為消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)結(jié)束的時(shí)候,拼多多出來(lái)了,他們的市場(chǎng)就是四五線。很多連鎖企業(yè)都在往四五線城市布局,冷鏈物流已經(jīng)成了制約食品和連鎖企業(yè)快速發(fā)展下沉市場(chǎng)的瓶頸,全程冷鏈到四五線城市,由于單量少成本非常高,目前斷鏈現(xiàn)象很嚴(yán)重。八是數(shù)智化方面應(yīng)用不充分、九是缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃。
看到這些問(wèn)題之后,我們要站在“第一性原理”考慮,把表面一層層剝開,看本質(zhì)。如果把一個(gè)企業(yè)看作一棵大樹,通??吹揭豢脴溟_花結(jié)果,一棵樹能長(zhǎng)多高,一棟樓能建多高,最重要的是地基打得怎么樣,很多企業(yè)在根上做的工作是不夠的。
物流企業(yè)的本質(zhì)或者是底層是什么?那要問(wèn)我們的客戶最關(guān)心什么?一是服務(wù),服務(wù)的背后是什么?是人。所有的服務(wù)都是人。二是價(jià)格,價(jià)格的背后是什么?是成本。成本的背后是什么什么?是管理。管理必須要靠人嗎?現(xiàn)在要靠技術(shù)。很多企業(yè)負(fù)責(zé)人都在講缺人,但并沒(méi)有明確缺哪類人才,并且在人才培養(yǎng)上花了多少精力?
一起看幾個(gè)第一性原理案例。一是福建圣農(nóng),不斷發(fā)現(xiàn)并突破行業(yè)難點(diǎn),從開始的雞苗被美國(guó)兩大公司控制,到現(xiàn)在圣農(nóng)可以做到完全自主產(chǎn)權(quán),在這個(gè)行業(yè)建立了非常強(qiáng)大的壁壘。二是牧原食品,經(jīng)過(guò)層層剖析養(yǎng)豬的壁壘,深入研究每個(gè)板塊,不斷強(qiáng)化自身的競(jìng)爭(zhēng)力。
很多企業(yè)說(shuō)要加大研發(fā)投入,但實(shí)際上想想真正投入了多少,做了哪些根上的工作。
冷鏈物流企業(yè)該何去何從?我想了三個(gè)字,“穩(wěn)、降、增”。
第一個(gè)字,“穩(wěn)”,就是不盲目跟風(fēng),回歸經(jīng)營(yíng)基本面。企業(yè)“穩(wěn)”經(jīng)營(yíng),基本就是四要素,一個(gè)是如何為客戶創(chuàng)造價(jià)值;二是如何控制合理的成本,不能以犧牲服務(wù)來(lái)降成本。三是有效規(guī)模擴(kuò)張。有些企業(yè),5000萬(wàn)的時(shí)候利潤(rùn)很高,發(fā)展到1億的時(shí)候,不賺錢了,干到1.5億的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)自己虧了,每家企業(yè),自身的管理能力決定了你的規(guī)模,就是所謂的有效規(guī)模。在沒(méi)有足夠能力時(shí),快速擴(kuò)張,會(huì)死得更快。四是清晰盈利模式。企業(yè)的核心是盈利,如果不盈利,經(jīng)營(yíng)模式肯定無(wú)法長(zhǎng)久維持。
第二個(gè)字,“降”,降本增效,就是精細(xì)化管理,減少浪費(fèi)。
第三個(gè)字,“增”,就是尋找增量市場(chǎng)和增加科技投入。
今年做得好的企業(yè),第一,比較穩(wěn);第二,精細(xì)化管理上做了很多文章;第三,跟著增量客戶一起成長(zhǎng);第四,之前的技術(shù)投入,今年出效果了。
針對(duì)行業(yè)的問(wèn)題,今年我們走訪了31個(gè)城市,調(diào)研了100多家企業(yè),調(diào)研結(jié)果大概分為四種類型。
第一類,利潤(rùn)和營(yíng)收都在下降;第二類,利潤(rùn)上升,營(yíng)收下降;第三類,利潤(rùn)下降,營(yíng)收上升;第四類,利潤(rùn)和營(yíng)收都上升。如果是雙降,這個(gè)企業(yè)就很難了,明年有可能不一定能來(lái)參會(huì)了,可能已經(jīng)倒閉了。第二類企業(yè),在精細(xì)化管理方面,肯定下了很大的功夫。雖然規(guī)模沒(méi)有上升,但是向內(nèi)看。行業(yè)好的時(shí)候,大家都向外看,因?yàn)槭袌?chǎng)好,趕緊出去找客戶,不好的時(shí)候向內(nèi)看,在內(nèi)部找一些機(jī)會(huì)。第三類,企業(yè)處于快速擴(kuò)張期,會(huì)犧牲一些利潤(rùn),擴(kuò)大規(guī)模,占領(lǐng)市場(chǎng)。第四類,一定內(nèi)部做了很多優(yōu)化,選對(duì)了賽道,跟著快速增長(zhǎng)的客戶一起成長(zhǎng),同時(shí)一定是科技型。
我們通過(guò)分析剛才四種類型企業(yè),結(jié)合我們今年調(diào)研看到比較好的企業(yè),來(lái)對(duì)未來(lái)做一些趨勢(shì)研判。
一是政策驅(qū)動(dòng)。
今天,大家都能感受到,有這么多部委的領(lǐng)導(dǎo)來(lái)到年會(huì),這么多地方政府的領(lǐng)導(dǎo)來(lái)開這個(gè)會(huì),未來(lái)冷鏈物流政策的導(dǎo)向是利好的。
二是產(chǎn)業(yè)融合。
分享一些案例。一是央視《焦點(diǎn)訪談》播過(guò)的案例,山東省是輪胎業(yè)務(wù)比較集中的省份,一家物流企業(yè)整合山東輪胎產(chǎn)業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè),在海外做了海外倉(cāng),幫山東輪胎企業(yè)出海,通過(guò)產(chǎn)業(yè)的物流整合,實(shí)現(xiàn)了降本。二是世權(quán)在上海做乳制品,鮮奶的共配,整合鮮奶生產(chǎn)企業(yè),可以做到按箱計(jì)費(fèi),幫助每一家乳品企業(yè)降本增效,實(shí)現(xiàn)了與上游產(chǎn)業(yè)的深度融合。
產(chǎn)業(yè)融合是非常重要的趨勢(shì)走向,我們的企業(yè)已經(jīng)不能在物流的某一個(gè)環(huán)節(jié)思考,也不能一單個(gè)企業(yè)角度去想,而是應(yīng)該為某個(gè)行業(yè)想出一個(gè)降本增效的方案。
通過(guò)中物聯(lián)冷鏈委對(duì)企業(yè)的調(diào)研,發(fā)現(xiàn)有37家冷鏈物流企業(yè)背后是有甲方背景,說(shuō)明這些企業(yè)不斷在延伸他們的供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的服務(wù)。這也是產(chǎn)業(yè)融合的表現(xiàn)。
關(guān)于產(chǎn)業(yè)融合的概念,絕味做了非常多的創(chuàng)新,絕味已經(jīng)不僅僅是鴨脖;光明不僅僅就是乳品。
在我們調(diào)研中,今年中國(guó)連鎖餐飲的成長(zhǎng)非???,調(diào)研發(fā)現(xiàn)50家以下規(guī)模的關(guān)店最多;100家以上的連鎖正在快速增長(zhǎng),特別是絕配也趕上了這一波。現(xiàn)在加盟速度比以往更快了,以前連鎖餐飲做加盟的時(shí)候就是靠打電話,現(xiàn)在有抖音,快手等直播方式,快速加盟對(duì)品牌供應(yīng)鏈提出了更高的要求。自建供應(yīng)鏈基本上來(lái)不及,就要依托現(xiàn)有的供應(yīng)鏈合作,另外,絕配采用共倉(cāng)共配模式,實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化,降低了成本。
三是綠色發(fā)展。
中國(guó)已作出“力爭(zhēng)在2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰,2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的莊嚴(yán)承諾,所有的行業(yè)和個(gè)體都在為這個(gè)目標(biāo)努力。
例如,百勝中國(guó)打造國(guó)內(nèi)首家100%純電的物流園區(qū)。
雙碳時(shí)代,萬(wàn)緯也在向零碳物流園區(qū)邁進(jìn),他們制定了“3+4+N”戰(zhàn)略。
甲方企業(yè)越來(lái)越注重一家企業(yè)的ESG(環(huán)境、社會(huì)和公司治理)。榮慶物流專門成立了ESG管理部,在這方面他們又邁出了非常重要的一步。
四是鏈接國(guó)際。
剛才講了我們要走出去,不要在國(guó)內(nèi)卷,要出去卷。凱雪冷鏈今年開始向“一帶一路”國(guó)家輸出。
廈門的超市,元初食品把他們的店開到了加拿大。
順豐冷運(yùn),依托順豐國(guó)際和航空的資源,開始提供國(guó)際、國(guó)內(nèi)一體化供應(yīng)鏈服務(wù)。
國(guó)家在基礎(chǔ)設(shè)施做了很多投入,中歐、中老、中越國(guó)際冷鏈專列正式開通。前段時(shí)間在昆明參加南亞和東南亞冷鏈博覽會(huì),發(fā)現(xiàn)是非常好的機(jī)會(huì)。
五是數(shù)智賦能。我看到的一些案例:比如瑞云今年融了幾輪資。行業(yè)的整合,多是基于平臺(tái)化和網(wǎng)絡(luò)化的需求。再如福斯凱爾,一家小微企業(yè),進(jìn)口凍品物流有很多痛點(diǎn),每一個(gè)進(jìn)口環(huán)節(jié)都有信息平臺(tái),但是沒(méi)有打通,這家企業(yè)把港口、海關(guān)、航司、船司等信息孤島做了打通,解決了凍品貿(mào)易當(dāng)中的供應(yīng)鏈特別是金融的問(wèn)題。
我們看到G7易流聯(lián)合洪九果品也在數(shù)智化方面發(fā)力,從泰國(guó)到中國(guó)可以實(shí)現(xiàn)全程可視化。
運(yùn)荔枝,通過(guò)大數(shù)據(jù),在為客戶提供物流服務(wù)的同時(shí),也提供一些數(shù)據(jù)分析,包括在哪兒開店,產(chǎn)品的銷售等。
以前只是簡(jiǎn)單的信息化,現(xiàn)在開始向數(shù)據(jù)延伸,數(shù)據(jù)開始真正在行業(yè)發(fā)揮分析、預(yù)測(cè)及預(yù)警等功能。
通過(guò)這些企業(yè)案例,呈現(xiàn)出未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。政策對(duì)整個(gè)行業(yè)是非常大的推動(dòng);產(chǎn)業(yè)融合是降本增效的新途徑;綠色發(fā)展是接下來(lái)大家要去重視的;國(guó)際化布局,特別是“一帶一路”這些國(guó)家,是我們冷鏈物流企業(yè)發(fā)展的重要方向。數(shù)智化是未來(lái)必然的趨勢(shì),相信,我們會(huì)很快看到具有數(shù)智化能力的企業(yè),競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)更強(qiáng)。
最后跟大家分享“順境是所有人的狂歡,逆境是優(yōu)秀者的天堂”這句話。今年看到很多企業(yè)很難,但也有到很多企業(yè)沒(méi)那么難。這就是我們冷鏈物流人堅(jiān)韌不拔的一面,未來(lái)更難,因?yàn)槲磥?lái)屬于優(yōu)秀者。
今年的演講就到這里,謝謝大家!