盤點：2023年冷鏈行業(yè)十大特點
政策頒布方面，逐漸由國家各部委密集發(fā)布規(guī)劃文件等轉(zhuǎn)為省市縣等各級地方政府落實具體高質(zhì)量發(fā)展和項目落地階段。2023年中央一號文件19次提及冷鏈物流；國家層面發(fā)布《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于繼續(xù)做好農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)工作的通知》《全國現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)規(guī)劃（2023—2030年）》等規(guī)劃文件繼續(xù)引導冷鏈高質(zhì)量發(fā)展。浙江、江蘇、天津等省市，營口、盤錦等地市級，深圳市鹽田區(qū)、邢臺市信都區(qū)等縣（市、區(qū)）出臺冷鏈物流高質(zhì)量發(fā)展三年行動方案、建設(shè)實施方案或者扶持措施等落實和引導各區(qū)域冷鏈有序建設(shè)。 發(fā)展導向方面，大力推進現(xiàn)代冷鏈物流體系建設(shè)，努力夯實冷鏈物流“三級”基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡，優(yōu)化冷鏈物流運行體系，促進全國統(tǒng)一大市場的建設(shè)，促進冷鏈物流與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和食品工業(yè)等融合發(fā)展，支撐構(gòu)建國內(nèi)國外循環(huán)新格局，對冷鏈物流全流程、全環(huán)節(jié)、全場景等提出更高發(fā)展要求。 2023年國家、?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）、地級市（地區(qū)、自治州、盟）、縣（自治縣、縣級市、旗、區(qū)）四級政府繼續(xù)鼓勵支持并落實冷鏈物流高質(zhì)量發(fā)展，但未來冷鏈窗口期有待縮減。集約高效、綠色低碳、智慧暢通、轉(zhuǎn)型升級、融合聯(lián)動、優(yōu)化服務、創(chuàng)新新業(yè)態(tài)、培育新經(jīng)濟等為高頻關(guān)鍵詞，指明發(fā)展方向。 各級政府持續(xù)加大對冷鏈物流的資金支持，其中，繼續(xù)安排專項債券支持建設(shè)冷鏈物流設(shè)施，明確支持國家物流樞紐、農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場等城鄉(xiāng)冷鏈物流設(shè)施建設(shè)。 “十四五”期間，農(nóng)發(fā)行將提供1200億元綜合授信，聚焦國家《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》確定的冷鏈物流發(fā)展重點領(lǐng)域、重點工程和重點項目，不斷完善三級冷鏈物流節(jié)點設(shè)施網(wǎng)絡建設(shè)，推動形成冷鏈物流產(chǎn)業(yè)走廊。截至2023年，國家發(fā)改委已經(jīng)批準建設(shè)3批66個國家骨干冷鏈物流基地，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部也積極謀劃農(nóng)產(chǎn)品骨干物流基地建設(shè)。 財政、金融及重大項目等繼續(xù)加碼，加快建立暢通高效、安全綠色、智慧便捷、保障有力的現(xiàn)代冷鏈物流體系，但是要注意合理有序發(fā)展，不大水漫灌，不預支未來。 冷鏈的存量市場主要包括食品生產(chǎn)企業(yè)、連鎖餐飲、商超連鎖等帶來的冷鏈業(yè)務。近幾年消費降級，市場疲軟，冷鏈市場需求的增長速度達不到冷鏈物流企業(yè)增長的速度，存量見底，市場盈利開始越來越困難。增量市場包括進口冷鏈產(chǎn)品、直播電商等新業(yè)態(tài)、火熱崛起預制菜等食品加工新業(yè)態(tài)、出口產(chǎn)品等帶來的冷鏈業(yè)務等。 很多國內(nèi)企業(yè)開始全球布局，尋求增長第二曲線。例如，凱雪冷鏈執(zhí)著打造中國冷鏈行業(yè)標桿，堅持走出去，不斷耕耘更多更大的市場?？鞓窓幟剩?000多家）、臺式茶飲CoCo（300多家）、蜜雪冰城（突破3000家）、喜茶、奈雪的茶、霸王茶姬等新茶飲紛紛出海，大多數(shù)更加熱衷于東南亞市場。 冷鏈賽道由“增量競爭”逐漸轉(zhuǎn)向為“增量和存量競爭共存”，并積極開發(fā)“新增量”?？煜称芳袄滏溒髽I(yè)積極布局海外尋“增量”，未來需要構(gòu)建具有競爭力的跨境冷鏈支撐。 “經(jīng)十年發(fā)展，“一帶一路”已成為范圍最廣、規(guī)模最大的國際合作平臺。陸海天網(wǎng)“四位一體”互聯(lián)互通扎實推進，“六廊六路多國多港”聯(lián)通架構(gòu)基本形成。中歐班列從通達歐洲25個國家的200多個城市。西部陸海新通道基本形成東、中、西3條鐵路主干道，通達全球119個國家和地區(qū)393個港口?！敖z路海運”航線已通達全球43個國家的117個港口，這些都使得未來跨境冷鏈業(yè)務更加頻繁。 跨境冷鏈物流需要創(chuàng)新運輸服務模式，健全冷鏈運輸監(jiān)管體系，推進國際冷鏈業(yè)務暢通高效、智慧便捷、安全規(guī)范發(fā)展，培育為新的經(jīng)濟增長點、為國際國內(nèi)雙循環(huán)發(fā)展格局提供有力支撐。 全球TOP10企業(yè)中90%已進行ESG實踐。如最大的冷鏈企業(yè)Lineage Logistics正式簽約氣候承諾，到2040年實現(xiàn)凈零碳排放，將ESG作為投資指引的關(guān)鍵。日立物流集團將低碳運營作為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要方向，提出到2030年，75%的設(shè)備將改用天然制冷劑等。 我國已印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案》《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》等頂層政策。冷鏈行業(yè)共同推進綠色低碳可持續(xù)發(fā)展，并將ESG發(fā)展融入企業(yè)規(guī)劃，體現(xiàn)擔當和能力。如萬緯冷鏈在上海打造了零碳冷鏈物流園，通過人體感應照明，熱氟融霜代替電融霜，避峰填谷提高“谷電”使用率等來降低運行能耗。京東物流ESG報告中提出，將于2025年全面淘汰R22型制冷劑，替換為R507以及二氧化碳復疊式制冷劑。 在全球碳達峰、碳中和發(fā)展目標的大背景下，“冷鏈低碳綠色化”是大勢所趨。國際上，ESG已上升戰(zhàn)略高度；國內(nèi)，企業(yè)齊發(fā)力，積極踐行ESG理念，推動全球冷鏈物流綠色可持續(xù)發(fā)展。 我國冷庫主要集中在山東、廣東及上海等經(jīng)濟相對發(fā)達且消費旺盛的地區(qū)，沿海港口、一二線城市、樞紐城市冷鏈資源豐富，市場需求大，經(jīng)濟效益高。相比之下，產(chǎn)地市場、西部和北部地區(qū)冷鏈資源相對較少。 根據(jù)有關(guān)調(diào)查，2023年，冷庫新建速度放緩，且高標準冷庫比例提高；部分地區(qū)園區(qū)空置率達40%-50%；部分一線城市空置率低于全國水平。整體市場供需信息匹配渠道不夠暢通，行業(yè)運行效率亟需提高。2023年11月，全國冷庫平均租金2.4-3.6元/板/天；最高為重慶、北京和貴陽的4.5元/板/天；最低位昆明、青島和南昌的2元/板/天；租金剪刀差較大。 冷庫結(jié)構(gòu)失衡問題越發(fā)凸顯，企業(yè)正面臨業(yè)務收縮、價格內(nèi)卷、競爭加劇等困局，正積極通過提高服務質(zhì)量及提供附加服務等迎接挑戰(zhàn)。 2023年，瑞云冷鏈宣布完成5億元人民幣A輪融資，主要用于夯實冷鏈零擔全國網(wǎng)絡、數(shù)字化運力平臺技術(shù)研發(fā)、行業(yè)整合并購。 2023年5月5日，冰山冷熱收購松下制冷100%股權(quán)，旨在擴大規(guī)模，完善業(yè)務布局。 2023年6月15日，數(shù)字冷鏈平臺“運滿滿冷運”成功完成了數(shù)億元人民幣的B輪融資，平臺通過大數(shù)據(jù)和強大的算法能力將貨主端和運力端進行高效匹配和智能調(diào)度，提升交易效率、降低交易成本。 2023年10月，冷鏈云工廠平臺“粵十機器人”，覆蓋到機器人云平臺、冷鏈無人工廠、冷鏈智能機器人等三大領(lǐng)域，獲得數(shù)千萬元天使輪融資，本輪融資資金將用于加快推動海外產(chǎn)品的研發(fā)和市場拓展。目前，該公司自研出了人工智能機器人叉車冷庫無人FLT“企鵝1號”，專用于冷庫作業(yè)場景，并已在深圳港落地投入使用。 未來將攜手菜鳥等重要生態(tài)合作伙伴，進一步加大對國內(nèi)冷鏈產(chǎn)業(yè)的布局；同時，聯(lián)合資方布局海外市場，實現(xiàn)我國智能設(shè)備制造出海。 冷鏈物流投融資規(guī)模不斷增加，但是更關(guān)注決定企業(yè)未來在行業(yè)中長期持續(xù)發(fā)展的科創(chuàng)能力及平臺整合運營能力。冷鏈未來龍頭企業(yè)會有兩種類型，一種是網(wǎng)絡型的，通過合理的布局和規(guī)劃，使整個冷鏈物流系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)高效地運作，確保商品在整個供應鏈中的新鮮度和質(zhì)量；一種是平臺型，通過互聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)相結(jié)合的數(shù)字化技術(shù)，為冷鏈物流優(yōu)化配送方案，降低運營成本。 國家發(fā)展改革委等8部門聯(lián)合印發(fā)《職業(yè)教育產(chǎn)教融合賦能提升行動實施方案（2023—2025年）》，提出在新一代信息技術(shù)、集成電路、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、儲能、智能制造、生物醫(yī)藥、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，以及養(yǎng)老、托育、家政等生活服務業(yè)等行業(yè)，深入推進產(chǎn)教融合，到2025年，國家產(chǎn)教融合試點城市達到50個左右，培育1萬家以上產(chǎn)教融合型企業(yè)，并逐步形成產(chǎn)教融合、良性互動的格局。 2023年10月26日，中物聯(lián)冷鏈委、廣州大學、廣州工商學院、鏈庫等共同發(fā)起成立全國智慧冷鏈行業(yè)產(chǎn)教融合共同體，旨在打造政產(chǎn)學研用一體化平臺，培養(yǎng)高質(zhì)量冷鏈人才。預計目標，三年建設(shè)50個智慧冷鏈產(chǎn)教融合示范點，開展1000個冷鏈現(xiàn)場工程師聯(lián)合培養(yǎng)，協(xié)同創(chuàng)新一批智慧冷鏈技術(shù)產(chǎn)品和標準體系。 全國智慧冷鏈行業(yè)產(chǎn)教融合共同體集聚“政、校、行、企”多方資源，搭建平臺，為行業(yè)培養(yǎng)高素質(zhì)專業(yè)人才，成為推動我國冷鏈行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要力量。政企校協(xié)聯(lián)動，處于初創(chuàng)階段，未來亟待合作機制、創(chuàng)辦形式與發(fā)展模式等全方位創(chuàng)新與發(fā)展。 冷鏈物流已深入融合到我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、食品工業(yè)、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)等發(fā)展過程中，未來重點聚焦“6+1”重點品類（肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品），強化供應鏈冷鏈一體化服務能力，與各類生產(chǎn)制造業(yè)共同實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。 河南印發(fā)《河南省培育壯大冷鏈食品產(chǎn)業(yè)鏈行動方案（2023—2025）》，明確提出冷鏈食品產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值達到4000億元。 農(nóng)食品類企業(yè)通過收購、合并等方式進入冷鏈行業(yè)，提高整體運營效率和行業(yè)競爭力。中物聯(lián)冷鏈委梳理肉類、果蔬、水產(chǎn)品、乳制品、速凍食品、餐飲、新農(nóng)批等126家布局或涉及冷鏈企業(yè)，超四成入圍全國冷鏈物流百強。 通過完善現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、食品工業(yè)、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)等冷鏈全流程各環(huán)節(jié)，在拓展冷鏈上下游產(chǎn)業(yè)價值空間的同時，促進各生產(chǎn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。 據(jù)中物聯(lián)冷鏈委對冷鏈物流百家重點企業(yè)的分析顯示，80%以上企業(yè)希望或正在技術(shù)、裝備、平臺管理等多方面創(chuàng)新，提升冷鏈效率和核心競爭力。 針對榴蓮實際運輸過程，開利研發(fā)中心通過優(yōu)化機組性能、優(yōu)化風道風簾設(shè)計、調(diào)整機組設(shè)定參數(shù)等舉措，多輪的CFD模擬計算和測試驗證，找出榴蓮國際運輸方案，促進跨境運輸效率提升50%以上，壞果率控制在5%以內(nèi)，貨物打冷速度提升50%以上，符合國內(nèi)外公鐵聯(lián)運要求，更加環(huán)保，同時提供靈活性解決方案，滿足類似高自發(fā)熱類的貨物運輸要求及兼容運輸?shù)桶l(fā)熱量蔬菜。 林德叉車將數(shù)智技術(shù)與冷鏈物流場景深度融合，為客戶打造自動化立體冷庫、四向穿梭車密集存儲等高效率、高柔性的物流解決方案。其中，叉車共享，和共享單車的使用場景和方法類似，通過微信小程序掃描車身二維碼，即可開啟使用或是歸還叉車；若需要中途暫停使用，也可臨時鎖車。方便快捷，貼近用戶需求，減少閑置資源，同時也可對叉車進行安全有序地管理。 鮮果分銷龍頭洪九果品和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)先企業(yè)G7易流強強合作，創(chuàng)新了跨境運輸和多式聯(lián)運質(zhì)量追蹤體系，軟硬一體共建“端到端天眼跨境追貨”平臺，應用于泰國產(chǎn)地－泰國港口－中國港口－批發(fā)市場的多式聯(lián)運上，基于天眼平臺判斷榴蓮位置，結(jié)合實時溫度信息反饋，精準預測時效，對訂單流向趨勢和關(guān)鍵節(jié)點狀態(tài)進行分析，實現(xiàn)物流運輸?shù)娜掏该骱途珳使芸亍?/span> 科技創(chuàng)新和數(shù)智轉(zhuǎn)型成為冷鏈物流發(fā)展新動力，有效賦能冷鏈物流各領(lǐng)域、各環(huán)節(jié)，全流程迭代升級，做實綠色低碳發(fā)展，提高冷鏈體系的質(zhì)量效率、透明度和精準度，有效促進冷鏈物流業(yè)態(tài)模式創(chuàng)新和行業(yè)治理能力現(xiàn)代化。
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