冷鏈水產(chǎn)市場供需兩旺 ，冷鏈細分賽道大有可為！
欄目：行業(yè)動態(tài)
發(fā)布時間：2024-05-09
冷鏈水產(chǎn)市場供需兩旺 ，冷鏈細分賽道大有可為！
水產(chǎn)業(yè)（或稱漁業(yè)）是人類利用水域中生物的物質(zhì)轉(zhuǎn)化功能，通過捕撈、養(yǎng)殖和加工，以取得水產(chǎn)品的社會產(chǎn)業(yè)部門。一般分為海洋水產(chǎn)業(yè)和淡水水產(chǎn)業(yè)。水產(chǎn)業(yè)可為人民生活和國家建設(shè)提供食品和工業(yè)原料。
今天為大家分享水產(chǎn)行業(yè)的市場概況及發(fā)展歷程。在這個研究中，你將看到如下幾個部分：- 一、我國及海外水產(chǎn)市場規(guī)模及供需關(guān)系
1）我國水產(chǎn)市場規(guī)模及供需關(guān)系2）全球分國家水產(chǎn)品總產(chǎn)量排名
- 二、我國及海外水產(chǎn)上市公司經(jīng)營概況
1）我國水產(chǎn)上市公司經(jīng)營概況2）海外水產(chǎn)上市公司經(jīng)營概況
一、我國及海外水產(chǎn)市場規(guī)模及供需關(guān)系1. 我國水產(chǎn)市場規(guī)模及供需關(guān)系在市場規(guī)模方面，2020年，我國水產(chǎn)業(yè)市場總產(chǎn)值近1.3萬億，其中淡水產(chǎn)值（淡水捕撈及淡水養(yǎng)殖）總產(chǎn)值約達6791億元，海水產(chǎn)值（海水捕撈及海水養(yǎng)殖）總產(chǎn)值約達6033億元?？傮w來看，2011至2020年，水產(chǎn)業(yè)市場總產(chǎn)值逐年增長，增速達8%；其中，淡水產(chǎn)值規(guī)模略大于海水產(chǎn)值規(guī)模。在水產(chǎn)品總產(chǎn)量方面，2020年，我國水產(chǎn)品總產(chǎn)量達6549萬噸，其中淡水水產(chǎn)品總產(chǎn)量達3235萬噸，海水水產(chǎn)品總產(chǎn)量達3314萬噸。自1980年至2020年，我國水產(chǎn)品總產(chǎn)量在40年間增長了14%。具體而言，海水水產(chǎn)品總產(chǎn)量略高于淡水水產(chǎn)品總產(chǎn)量。在海水養(yǎng)殖方面，我國海水養(yǎng)殖主要利用海上和灘涂進行養(yǎng)殖。其中，遼寧和山東是海上養(yǎng)殖大省，養(yǎng)殖面積占比最大。
在淡水養(yǎng)殖方面，我國淡水養(yǎng)殖以池塘、稻田、水庫三大水體養(yǎng)殖為主，在養(yǎng)殖面積占比方面，湖南、湖北等華中地區(qū)省份養(yǎng)殖面積占比最大。根據(jù)水產(chǎn)品供需量劃分，我國北上廣深及川渝地區(qū)水產(chǎn)品供不應(yīng)求，而沿海省份及湖北省的水產(chǎn)品供大于求。根據(jù)供需量地圖顯示，我國水產(chǎn)產(chǎn)銷地區(qū)分布不均，水產(chǎn)品需要經(jīng)過長途運輸才能從產(chǎn)地到達銷地。然而，由于水產(chǎn)品離開水就會死亡，相比其他農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，水產(chǎn)業(yè)對運輸?shù)囊髽O高，對冷鏈配送的運輸要求遠高于其他行業(yè)，從而導(dǎo)致物流的損耗率和物流成本偏高。2. 全球分國家水產(chǎn)品總產(chǎn)量排名
根據(jù)水產(chǎn)品總產(chǎn)量劃分，美國、俄羅斯、日本、挪威、智利為全球水產(chǎn)品生產(chǎn)大國，水產(chǎn)品總產(chǎn)量居于全球前列。具體來看，中國的養(yǎng)殖產(chǎn)量遠超捕撈產(chǎn)量，大部分海外國家的水產(chǎn)品產(chǎn)量也主要來自捕撈而并非養(yǎng)殖。目前，只有韓國的養(yǎng)殖水產(chǎn)品超過了捕撈水產(chǎn)品的產(chǎn)量。要做到可持續(xù)漁業(yè)發(fā)展，必須要在養(yǎng)殖技術(shù)和環(huán)境影響方面再做文章。二、我國及海外水產(chǎn)上市公司經(jīng)營概況1. 我國水產(chǎn)上市公司經(jīng)營概況我們根據(jù)水產(chǎn)上市公司的主營業(yè)務(wù)，將其按照飼料、捕撈、海水淡水養(yǎng)殖、以及水產(chǎn)品加工和運輸進行分類。在水產(chǎn)業(yè)飼料端，上市公司主要以通威股份和海大集團為代表。其中通威股份的市值約1900億，海大集團的市值約1100億元。兩公司的營收情況良好，毛利率，凈利率及市場占有率均處于領(lǐng)先地位。在水產(chǎn)業(yè)捕撈方面，上市公司主要以中水漁業(yè)和好當(dāng)家為代表，兩者的市值相比飼料公司差距較大。中水漁業(yè)的市值約為21億元，好當(dāng)家的市值約為36億元。其中，好當(dāng)家的毛利率與凈利率分別為6%與5%，而中水漁業(yè)則處于虧損狀態(tài)。在養(yǎng)殖端，代表性的上市公司主要有國聯(lián)水產(chǎn)、獐子島、大湖股份、東方海洋等。在市值和營收方面，國聯(lián)水產(chǎn)處于領(lǐng)先地位。在毛利率與凈利率方面，國聯(lián)水產(chǎn)和東方海洋在2020年處于虧損狀態(tài)，而獐子島和大湖股份則處于盈利狀態(tài)。在水產(chǎn)品加工，運輸方面，代表企業(yè)主要有佳沃食品與開創(chuàng)國際。在主營產(chǎn)品方面，佳沃食品的營收主要來自三文魚，而開創(chuàng)國際的營收主要來自金槍魚。2. 海外水產(chǎn)上市公司經(jīng)營概況通過對比日本及其他海外國家水產(chǎn)品上市公司經(jīng)營概況可以得出，我國水產(chǎn)業(yè)上市公司相比日本、挪威、泰國、英國等國家的水產(chǎn)業(yè)上市公司，在市值、營收、毛利率、凈利率等方面具有較大差距。挪威的Movi ASA公司以及泰國的正大集團毛利率均達38%，遠超我國同類型上市公司。我國水產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)仍具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>在全球水產(chǎn)品產(chǎn)值TOP50的品種中，中國占據(jù)29個品種。而在前10大產(chǎn)值品種中，中國具有其中的9個品種。由此說明，我國的水產(chǎn)資源豐富，產(chǎn)能優(yōu)勢明顯，未來值得深入挖掘和利用，具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>在圖12中，綠色的線表示我國主要的經(jīng)濟水產(chǎn)品，以小龍蝦、草魚、大閘蟹/毛蟹為主?；疑木€代表海外主要的經(jīng)濟水產(chǎn)品，大西洋三文魚為主。在經(jīng)濟水產(chǎn)品方面，我國的經(jīng)濟水產(chǎn)品品種與海外存在較大的差異，未來我國水產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)當(dāng)遵循國情，因地制宜，發(fā)展特色的水產(chǎn)道路。中國漁業(yè)發(fā)展與改革歷程大致可以分為以下六個階段：
1. 生產(chǎn)恢復(fù)（1949-1957）
國家成立初期，包括水產(chǎn)品在內(nèi)的各種農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量都極低，食品極度短缺。1950年，水產(chǎn)品人年均占有量僅1.65千克，遠低于7.7千克的世界平均水平。這時漁業(yè)政策的主要目標(biāo)就是恢復(fù)和發(fā)展生產(chǎn)。1950年2月，首屆全國漁業(yè)會議確定了“恢復(fù)漁業(yè)生產(chǎn)”的工作方針?！耙晃濉逼陂g，漁業(yè)資源相對豐富，漁民互助合作和社會主義改造得以開展，生產(chǎn)恢復(fù)迅速。1957年底，水產(chǎn)品總量已經(jīng)增長到346.9萬噸，其中淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量56.5萬噸，是1954年的2倍。人均占有量也上升到4.82千克。
2. 生產(chǎn)徘徊（1958-1969）
1958年開始，特殊歷史時期的政策也影響到水產(chǎn)業(yè)，水產(chǎn)部門提出一些不切實際的生產(chǎn)高指標(biāo)。盲目增加捕撈強度破壞了漁業(yè)資源，糧食緊張引發(fā)的圍湖造田等行為阻礙了養(yǎng)殖生產(chǎn)，漁民生產(chǎn)積極性受到嚴(yán)重影響，漁業(yè)養(yǎng)殖和捕撈產(chǎn)量全面下降，1962年跌入1954年以來的谷底，水產(chǎn)品年產(chǎn)量僅255.1萬噸，人均占有量僅3.39公斤。為穩(wěn)定生產(chǎn)，1962年底的全國水產(chǎn)工作會議明確“海淡并舉，養(yǎng)捕并舉，國營和集體并舉，因地制宜，多種經(jīng)營”的工作方針，漁業(yè)生產(chǎn)進入三年調(diào)整期。1965年產(chǎn)量回升到331.8萬噸，其中淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量首次超過淡水捕撈，人均占有量上升到4.11公斤。
3. 管理機構(gòu)重建和生產(chǎn)回升（1970-1977）
1970年，社會略趨穩(wěn)定，各級水產(chǎn)機構(gòu)陸續(xù)恢復(fù)。在周恩來總理對加強漁汛領(lǐng)導(dǎo)問題作出指示后，各漁區(qū)也恢復(fù)或建立了漁業(yè)漁區(qū)指揮部。1975年3月，農(nóng)林部第一次全國群眾漁港建設(shè)會議明確提出“民辦公助，自力更生”的漁港建設(shè)原則，群眾漁港建設(shè)被正式納入國家基建計劃項目。1977年3月，全國林業(yè)、水產(chǎn)工作會議對水產(chǎn)生產(chǎn)方針進行了重大調(diào)整，確立了“充分利用和保護資源，合理安排近海作業(yè)，積極開辟外海漁場，大力發(fā)展海淡水養(yǎng)殖”的生產(chǎn)方針，全國漁業(yè)生產(chǎn)逐漸回升。這一時期，水產(chǎn)品年產(chǎn)量從1970年的358.5萬噸增長到1977年的539.5萬噸，人均占有量增長到4.94千克。其中捕撈業(yè)產(chǎn)品占72%，依然是主導(dǎo)，但水產(chǎn)資源破壞問題已經(jīng)顯現(xiàn)。
4. 市場化改革（1978-1985）1981年，為解決“吃魚難”和水產(chǎn)行業(yè)管理體制過于死板等問題，1981年國家提出將淡水養(yǎng)殖作為農(nóng)村多種經(jīng)營的方式。1985年，中共中央、國務(wù)院發(fā)出《關(guān)于放寬政策、加速水產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指示》，明確了養(yǎng)殖生產(chǎn)可以承包到戶和放開水產(chǎn)品價格、實行市場調(diào)節(jié)等重大政策，為中國漁業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展創(chuàng)造了有利的體制環(huán)境和激勵機制。同期，一些基本的資源管理制度也開始形成。1979年出臺《水產(chǎn)資源繁殖保護條例》和《漁業(yè)許可證若干問題的暫行規(guī)定》，以及1983年頒布《海洋捕撈漁船管理暫行條例》等，對資源管護和漁船控制起到積極作用。1978—1985年間，水產(chǎn)品產(chǎn)量從536.6萬噸上升到801.7萬噸，人均水產(chǎn)品占有量也達到6.7千克，捕撈產(chǎn)品所占比例從71%下降到55%。淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量達到237.9萬噸，占淡水產(chǎn)品產(chǎn)量的82%，成為淡水產(chǎn)品供給的絕對主體。
5. “以養(yǎng)為主”政策下短缺時代的結(jié)束（1986-1998）
近海漁業(yè)資源利用過度與市場需求劇增之間的矛盾，將大力發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)再次提上日程。1986年，《中華人民共和國漁業(yè)法》正式確立了“以養(yǎng)殖為主，養(yǎng)殖、捕撈、加工并舉，因地制宜，各有側(cè)重”的方針，標(biāo)志著中國漁業(yè)“以養(yǎng)為主”政策的正式確定，推動了中國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)此后10多年年均兩位數(shù)左右的快速增長。根據(jù)新產(chǎn)量標(biāo)準(zhǔn)，1988年中國漁業(yè)養(yǎng)殖產(chǎn)量達到639萬噸，占總產(chǎn)量的52.2%，首次超過捕撈量。其中，海水養(yǎng)殖產(chǎn)量是1977年的3.4倍，也獲得較快發(fā)展。這在實踐意義上實現(xiàn)了“以養(yǎng)為主”的歷史性轉(zhuǎn)變，中國從此成為世界上唯一一個養(yǎng)殖產(chǎn)量超過捕撈產(chǎn)量的國家。水產(chǎn)品的人均占有量也發(fā)生根本性變化，1992年達到13.4千克，已超過世界平均水平，短缺問題得到解決。
6. 可持續(xù)發(fā)展（1999年至今）
這一時期，水產(chǎn)品市場供需發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，供給總體過剩，資源和環(huán)境問題日漸突出，漁業(yè)發(fā)展政策在捕撈業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)兩個方面發(fā)生巨大變化：捕撈業(yè)相關(guān)政策以控制捕撈能力和資源利用強度為目標(biāo)，養(yǎng)殖業(yè)政策從關(guān)注數(shù)量增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升。捕撈技術(shù)的發(fā)展促使海洋捕撈產(chǎn)量迅速增長。1985年水產(chǎn)品市場的率先放開，極大地激發(fā)了漁民的生產(chǎn)積極性。其后的各項改革措施也都是應(yīng)漁業(yè)發(fā)展形勢而作出的及時調(diào)整，適應(yīng)了不同時期國家戰(zhàn)略的發(fā)展需求。1998年，中國海洋捕撈產(chǎn)量高達1201.25萬噸，是1950年的19.8倍。這種高強度的海洋捕撈使得中國近海常見經(jīng)濟魚類的產(chǎn)量急劇下降，部分資源瀕臨滅絕。為保護近海漁業(yè)資源，在1998年12月召開的全國農(nóng)業(yè)工作會議漁業(yè)專業(yè)會議上，農(nóng)業(yè)部首次提出1999年開始實行海洋捕撈產(chǎn)量“零增長”的指導(dǎo)性目標(biāo)，2000年將“零增長”目標(biāo)擴展到內(nèi)陸捕撈業(yè)，在《全國漁業(yè)發(fā)展第十三個五年規(guī)劃》中進一步提出“負(fù)增長”的目標(biāo)。為此，政府對海洋捕撈強度實行嚴(yán)格的控制，自1995年起在黃海和東海實行伏季休漁制度，并于1999年起推廣到南海、東海、黃海和渤海四個海域。2002年，農(nóng)業(yè)部提出實行“長江禁漁期制度”，開展長江漁業(yè)資源增殖活動，保護長江流域的生物多樣性。2010年10月，農(nóng)業(yè)部印發(fā)《關(guān)于實行珠江禁漁期制度的通知》。2016年，淮河干流被首次納入禁漁范圍。2018年4月，黃河禁漁期制度正式啟動實施。2019年1月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部組織制定海河、遼河、松花江和錢塘江等四個流域禁漁期制度，從而實現(xiàn)中國內(nèi)陸七大重點流域禁漁期制度全覆蓋和中國主要江河湖海休禁漁制度全覆蓋。為緩解水和魚類資源的壓力，“十二五”漁業(yè)提出大力發(fā)展生態(tài)健康的水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)、環(huán)境友好的增殖漁業(yè)、可持續(xù)的捕撈業(yè)、多元的休閑漁業(yè)等要求。2015年，全國休閑漁業(yè)產(chǎn)值達到489.27億元，占漁業(yè)第三產(chǎn)值的8.75%。2013年，國務(wù)院在《關(guān)于促進海洋漁業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》中規(guī)定，對水產(chǎn)健康養(yǎng)殖要大力推廣并積極采取相應(yīng)措施。2016年，中國漁業(yè)首次提出“減量”和“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展”。2019年的《關(guān)于加快推進水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)綠色發(fā)展的意見》指出，要“將綠色發(fā)展理念貫穿于水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)全過程，推行生態(tài)健康養(yǎng)殖制度”，這對中國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和綠色高質(zhì)量發(fā)展具有深遠意義。
