生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)現(xiàn)狀：
公開數(shù)據(jù)整理，2014-2019年之間，生鮮供應(yīng)鏈及服務(wù)商領(lǐng)域投資事件超796起，可查投資總額約2000億元人民幣。諸如IDG資本、經(jīng)緯中國、高榕資本、阿里巴巴、騰訊資本、真格基金等知名VC機構(gòu)參與其中。
2020年，超過14家生鮮供應(yīng)鏈企業(yè)斬獲千萬、上億級別的資金，全年投資總額超百億級別。其中，不乏同年多輪融資的案例。不同以往，資本的目光專注在聲響供應(yīng)鏈企業(yè)本身，2020年，蔬東坡作為生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)第三方服務(wù)商回歸資本青睞，拿下近億元融資。資本的本質(zhì)屬性是逐利的，通過逐利完成社會資源的優(yōu)化配置，因此，資本市場也被看作判斷一個行業(yè)前景空間的重要參考標(biāo)的。資本高頻加注生鮮供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)的背后，究竟蘊含著什么新商機呢？最初，零售行業(yè)流傳出一句話叫“得生鮮者得天下”，因為生鮮復(fù)購率、消費頻次最高，還能帶動其他品類的銷量。后來，互聯(lián)網(wǎng)電商行業(yè)蓬勃發(fā)展，生鮮成為了電商最后的“堡壘”，“得供應(yīng)鏈者得天下”的箴言不脛而走，行業(yè)發(fā)展越成熟，越容易發(fā)現(xiàn)生鮮生意的門檻在供應(yīng)鏈，生鮮供應(yīng)鏈最為復(fù)雜，九死一生不足為奇。2014年，伴隨著移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的成熟與網(wǎng)民的普及，萬億生鮮市場風(fēng)云際會，涌現(xiàn)出一批再次挑戰(zhàn)生鮮供應(yīng)鏈領(lǐng)域的企業(yè)，諸如美菜、鏈農(nóng)、蔬東坡（2015年轉(zhuǎn)型提供生鮮SAAS軟件服務(wù)）、每日優(yōu)鮮等，背靠資本和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的力量，入局萬億生鮮市場，重新優(yōu)化配置資源，一時間生鮮供應(yīng)鏈江湖暗潮涌動。企查查數(shù)據(jù)顯示，2015年起，生鮮供應(yīng)鏈公司注冊數(shù)逐年遞增（2015年可查注冊數(shù)21家）。2020年，這一數(shù)字上漲5倍之多。可見，生鮮上游供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)市場依然有著大把的商業(yè)機會。從當(dāng)前生鮮市場的發(fā)展?fàn)顟B(tài)來看，生鮮供應(yīng)鏈的參與者大致分為以下四大類：
第一，區(qū)域性老牌食材供應(yīng)商，指各個區(qū)域從傳統(tǒng)生鮮配送企業(yè)或相關(guān)農(nóng)貿(mào)企業(yè)衍生而來的從業(yè)企業(yè)，地域性供應(yīng)鏈能力強，代表性如廣西軍英匯、新疆菜籃子、湖南麥菜邦、湖南鮮湘緣、四川瑪王農(nóng)業(yè)、上海靜捷農(nóng)業(yè)、吉馬供應(yīng)鏈、西安延農(nóng)投等。第二，B2B生鮮電商平臺，2014年后成立依托互聯(lián)網(wǎng)電商技術(shù)，建立獨立的倉儲物流和配送體系，其中以美菜為首，美團快驢、餓了么有菜、杭州菜無憂、安徽菜遞網(wǎng)、昆明鮮活派、第三，垂直客戶領(lǐng)域/品類生鮮供應(yīng)鏈平臺，比如服務(wù)幼兒園健康食材配送的幼鮮通，專業(yè)凈菜加工配送平臺今日送達(dá)，為黨政軍機關(guān)、企事業(yè)單位等單位及社區(qū)提供生鮮配送的江西兵哥送菜，專做速凍冷鮮食品的凍品匯，火鍋食材配送品牌鍋圈食匯，專注于小龍蝦、牛蛙等爆品供應(yīng)的信良記。第四，傳統(tǒng)零售商超、社區(qū)團購平臺、餐飲企業(yè)及延伸上游供應(yīng)鏈，打造銷配一體化供應(yīng)鏈體系，這一類代表有興盛優(yōu)選，南方報業(yè)集團旗下南方優(yōu)選，以社區(qū)團購平臺起家入局團批配送的九佰街，海底撈自有供應(yīng)鏈品牌蜀海生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)發(fā)展趨勢：
①、生鮮市場高速增長同時，企業(yè)經(jīng)營利潤空間越來越?。?/span>
杭州菜無憂作為當(dāng)?shù)匾患医?jīng)營時間超過15年的生鮮配送企業(yè)，一直有著不少合作穩(wěn)定的客戶群，業(yè)務(wù)量過億且長期穩(wěn)定發(fā)展。另一方面，杭州作為電商發(fā)展最為成熟的都市之一，不可避免的成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭搶奪的“重鎮(zhèn)”，阿里巴巴、美菜、快魚等大資本大品牌接連入局，競爭的壓力越來越大。菜無憂創(chuàng)始人王朝義談到，這種所謂的“競爭壓力”并非單純的對于市場的競爭，雙方也不是零和博弈，互聯(lián)網(wǎng)新的商業(yè)模式帶來新的市場機會和份額，更深層次的壓力來自于對于“利潤”的擠壓。以菜無憂為例，2020年雖然受到疫情的一定影響，但整體利潤額基本能夠維持在20%，2021年之后在原有客戶群體基礎(chǔ)上，還承接了幾個大的社區(qū)團購平臺的，業(yè)務(wù)總量提升了很多，但利潤額卻下降到了16%，按照穩(wěn)定一個億的業(yè)務(wù)，利潤差就是幾百萬，經(jīng)營邊際效益在下降。②、千團大戰(zhàn)局勢日益明朗化，成為平臺供應(yīng)商當(dāng)謹(jǐn)慎；
2020年受到新冠疫情的影響，社區(qū)團購生鮮到家的新商業(yè)蓬勃發(fā)展，2021年隨著疫情回穩(wěn)，各大團購平臺從最初的流量時代，回歸當(dāng)下留量時代，千團大戰(zhàn)戰(zhàn)局日益明朗化。一是原有商貿(mào)商超等傳統(tǒng)企業(yè)電商化轉(zhuǎn)型而來，如興盛優(yōu)選；其次是看準(zhǔn)風(fēng)口的創(chuàng)業(yè)群體，如大慶九佰街；再是老牌電商平臺成立新的事業(yè)部，美團、滴滴、阿里、拼多多、美菜之類。如今平臺間戰(zhàn)爭的關(guān)鍵點發(fā)展為“供應(yīng)鏈”之爭，除了興盛優(yōu)選這類自身有著完備的供應(yīng)鏈體系的平臺外，其他團購企業(yè)強化供應(yīng)鏈途徑無一例外，發(fā)揮平臺資源整合能力，向上游尋找成熟供應(yīng)鏈。團購平臺依賴下游訂單優(yōu)勢，成為不少生鮮供應(yīng)鏈企業(yè)眼中的香餑餑，但和多個平臺打過交道的杭州老牌配送公司菜無憂董事長王朝義不這么認(rèn)為，在其看來：在分享和平臺合作的成本細(xì)節(jié)時說道，冷鏈供應(yīng)是團購平臺最為看重的，正是因為菜無憂1200平方恒車間，菜無憂吸引了多個團購平臺洽談合作，2021年年初，和當(dāng)?shù)囟喽噘I菜合作，4月份的時候一個應(yīng)季爆品蔬菜單天訂單4萬份合計2萬斤，加上手上原有客戶訂單，菜無憂當(dāng)天買斷了杭州農(nóng)批市場該單品所有的貨，導(dǎo)致倉庫爆倉，員工通宵作業(yè)，但整體利潤是十分微薄的。給團購平臺配送的成本主要包括人工、損耗、物流等成本，舉個例子，給平臺1.35元的進(jìn)價貨，分包、分揀包裝費每件合計5毛；平臺對于重量、質(zhì)量要求雙高，導(dǎo)致配送企業(yè)損耗成本大增，基本超過40%以上，質(zhì)量要求高加工損耗自然就高；重量的要求最要命，平臺商城展示1000克的標(biāo)件，我們交付幾乎都在1500克左右，一旦到達(dá)家庭用戶有低于1000克，比如說有一單只有800克被抽檢或投訴，最后平臺就將所有訂單按照800克結(jié)算，以懲罰供應(yīng)商降低自身成本。再加上司機出貨、物流費等，基本得不償失。對于和團購平臺的合作問題，湖南麥菜邦創(chuàng)始人周鋼卻有不同看法。社區(qū)團購的興起是對傳統(tǒng)生鮮供應(yīng)鏈的一種變革，推進(jìn)了中國生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的進(jìn)程；其次，提升了從產(chǎn)地到銷地之間的流通效率，使產(chǎn)地銷地之間信息壁壘更加透明，所以中間供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的利潤在壓縮；另一方面，周鋼也在積極探索新的盈利點。長沙作為社區(qū)團購的發(fā)源地，麥菜邦可以說是最早一批團購平臺供應(yīng)商，2018年早期麥菜邦手上團購訂單已超10萬單，大批量訂單給麥菜邦很大的分揀壓力。2020年，疫情催化下的團購行業(yè)大爆發(fā)，周鋼敏銳的發(fā)現(xiàn)了其中的商機，周鋼先是和湖南鮮湘緣總經(jīng)理陳立軍牽頭成立了湘菜同盟會，聯(lián)合本地供應(yīng)商集合訂單直達(dá)上游源頭；又聯(lián)手創(chuàng)立湖南百農(nóng)匯創(chuàng)農(nóng)，探索研究生鮮標(biāo)件的智能化分揀與配送服務(wù)，與傳統(tǒng)配送商不同，創(chuàng)農(nóng)將目標(biāo)市場鎖定以生鮮標(biāo)件商品為主的團購平臺類客戶，內(nèi)部引進(jìn)智能化、自動化分揀軟硬件設(shè)備。在創(chuàng)農(nóng)的倉庫，我們看到了周鋼口中的智能化設(shè)備，以1000克/袋的土豆訂單為例，分揀人員只需要在投料區(qū)倒入土豆，設(shè)備自動組合不同重量土豆達(dá)到1000克，然后進(jìn)入打包-貼標(biāo)的環(huán)節(jié)，整體效率比人工分揀提升2-3倍以上。③、智能化工具、信息化管理將成為生鮮老板的左膀右臂；
生鮮之所以成為互聯(lián)網(wǎng)電商發(fā)展最后的壁壘，最大的因素在于自身“非標(biāo)”，但隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的日益成熟，這一壁壘正在逐步攻破。重慶幼鮮通負(fù)責(zé)人康棟梁談到，生鮮供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€“高大上”的行業(yè)，但作為其中一環(huán)的生鮮配送企業(yè)來說，說白了干的就是一個“拉來拉去”賺差價的活兒，缺少核心競爭力，這是很多傳統(tǒng)生鮮配送面臨的困局。好的一面是，目前行業(yè)正在向著“科技化”、“信息化”的方向發(fā)展，這中間要還需要像“蔬東坡”一樣的專業(yè)的技術(shù)支持。智能化工具為企業(yè)原始數(shù)據(jù)的積累提供了必要條件，也是生鮮企業(yè)開展信息化管理的第一步，現(xiàn)代信息技術(shù)與先進(jìn)的管理理念相融合，轉(zhuǎn)變企業(yè)生產(chǎn)方式、經(jīng)營方式、業(yè)務(wù)流程、傳統(tǒng)管理方式和組織方式，重新整合企業(yè)內(nèi)外部資源，提高企業(yè)效率和效益、增強企業(yè)競爭力。④、食品安全重視度加強，政府對生鮮供應(yīng)鏈?zhǔn)袌龉芸亓μ嵘?/span>
新冠疫情的爆發(fā)將“食品安全”的關(guān)注度推向國民級別，從國內(nèi)生鮮供應(yīng)鏈流通現(xiàn)狀來看，食材源頭安全風(fēng)險依然很大。近一兩年來看，政府對生鮮市場全供應(yīng)鏈監(jiān)管體系逐漸向下游流通、消費市場加強投入，大力發(fā)展農(nóng)貿(mào)市場及產(chǎn)業(yè)鏈信息化改造，實施農(nóng)副產(chǎn)品流通全鏈條、可視化管理，實現(xiàn)食品溯源，切實保障食品安全。廣西軍英匯負(fù)責(zé)人談到，從2020年開始，政府出面牽頭整合整個廣西大B端食材供應(yīng)市場，一些優(yōu)質(zhì)的生鮮配送商漸漸向政府靠攏；遵義吉馬供應(yīng)鏈總經(jīng)理也在今年遇上了類似的事情，政府的重視必然強化食品安全的保障。
