“十三五”期間，我國已成為全球最大的聚氨酯原材料和制品的生產(chǎn)基地及應(yīng)用領(lǐng)域最全的地區(qū)，主要原材料產(chǎn)能占比均超過全球產(chǎn)能的1/3。2020年我國各類聚氨酯產(chǎn)品的消費(fèi)量已達(dá)1175萬t(含溶劑)，聚氨酯工業(yè)開始進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展時(shí)期。異氰酸酯制造技術(shù)居世界先進(jìn)水平，各類配套設(shè)施逐步完善，產(chǎn)業(yè)布局趨于合理;多元醇生產(chǎn)技術(shù)和科研創(chuàng)新能力不斷提升，差異化發(fā)展進(jìn)程加快，高端產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，與國外先進(jìn)水平差距不斷縮小，結(jié)構(gòu)調(diào)整空間大；主要助劑的研發(fā)和生產(chǎn)水平持續(xù)提升，產(chǎn)品具有一定的國際市場競爭力；聚氨酯裝備功能及性能明顯提升。聚氨酯產(chǎn)業(yè)體系完善，產(chǎn)品門類齊全，應(yīng)用市場趨于成熟。
     在我國聚氨酯工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)的過程中，行業(yè)還存在著技術(shù)創(chuàng)新能力不足，產(chǎn)業(yè)集中度偏低，低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，可持續(xù)發(fā)展能力不足，綠色化、智能化、標(biāo)準(zhǔn)化水平有待提高等諸多問題。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國際形勢(shì)，“十四五”期間，行業(yè)發(fā)展將面臨較大的不確定性。

為促進(jìn)聚氨酯行業(yè)健康、可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展，依據(jù)《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，結(jié)合行業(yè)現(xiàn)狀，中國聚氨酯工業(yè)協(xié)會(huì)提出本行業(yè)發(fā)展指南。導(dǎo)想

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)黨的十九大及歷次全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，以供給側(cè)改革為主線，按照高質(zhì)量發(fā)展的根本要求，緊抓創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和綠色發(fā)展兩大戰(zhàn)略，引導(dǎo)企業(yè)瞄準(zhǔn)國際發(fā)展前沿方向和技術(shù)，自主創(chuàng)新，強(qiáng)化產(chǎn)學(xué)研用相互合作，構(gòu)建創(chuàng)新生態(tài)，著力突破行業(yè)重大關(guān)鍵技術(shù)，推動(dòng)行業(yè)綠色、低碳、智能發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)科學(xué)布局、突出優(yōu)勢(shì)、園區(qū)化發(fā)展，營造公平競爭的市場環(huán)境，提高我國聚氨酯工業(yè)的國際競爭力，形成國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，促進(jìn)我國聚氨酯行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。發(fā)展方向及目標(biāo)

“十四五”期間，聚氨酯行業(yè)要貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以調(diào)結(jié)構(gòu)、促升級(jí)為主攻方向，積極參與“雙循環(huán)”，助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和遠(yuǎn)景目標(biāo)，大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和綠色可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、布局結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，逐步解決發(fā)展不平衡、不充分的問題，達(dá)到全面推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。

2.1 創(chuàng)新目標(biāo)

推動(dòng)科技創(chuàng)新，加強(qiáng)聚氨酯基礎(chǔ)和應(yīng)用研究。鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，著力突破一批共性關(guān)鍵技術(shù)和成套工藝裝備；積極開發(fā)和推廣基礎(chǔ)原材料、副產(chǎn)資源綜合利用項(xiàng)目；著力構(gòu)建以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系。

2.2 產(chǎn)品目標(biāo)

進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品性能和質(zhì)量。重點(diǎn)開發(fā)高性能、高附加值終端產(chǎn)品，提高綠色化、高端化、差異化、功能性產(chǎn)品供應(yīng)能力；加快新產(chǎn)品市場培育，拓寬聚氨酯及其復(fù)合材料、改性材料的應(yīng)用領(lǐng)域;提高應(yīng)用技術(shù)，提升用戶體驗(yàn)。

2.3 產(chǎn)業(yè)目標(biāo)

加快行業(yè)整合步伐，提升行業(yè)技術(shù)、企業(yè)單體規(guī)模、產(chǎn)業(yè)集中度、上下游一體化水平。鼓勵(lì)通過兼并、重組、股份制改造等方式組建集團(tuán)公司，形成具有國際競爭力和品牌知名度的大規(guī)模綜合性聚氨酯生產(chǎn)企業(yè)，在穩(wěn)產(chǎn)保供方面充分發(fā)揮平臺(tái)企業(yè)的帶動(dòng)作用。支持原料企業(yè)按照國家“退城入園”政策入駐化工園區(qū)；大力發(fā)展智慧化、高端化聚氨酯材料示范園區(qū);推動(dòng)園區(qū)成為產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的產(chǎn)業(yè)孵化器，加快科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)鏈條的完善，培育上下游一體化、配套齊全的聚氨酯新材料產(chǎn)業(yè)集群。

2.4 綠色發(fā)展目標(biāo)

堅(jiān)持綠色、循環(huán)、低碳發(fā)展理念，提升安全環(huán)保水平。重視生產(chǎn)和應(yīng)用過程中的健康管理，積極推進(jìn)本質(zhì)安全技術(shù)、清潔生產(chǎn)技術(shù)與可再生資源和過程排放控制技術(shù)，推廣綠色生產(chǎn)工藝和環(huán)保型產(chǎn)品，履行社會(huì)責(zé)任;降低聚氨酯原料及制品生產(chǎn)工藝的能耗與排放，加快生物基、可降解、可回收產(chǎn)品的研發(fā)和推廣，注重聚氨酯材料的回收、處理和再利用，為推動(dòng)低碳發(fā)展，助力實(shí)現(xiàn)我國碳達(dá)峰、碳中和遠(yuǎn)景目標(biāo)提供技術(shù)支持和產(chǎn)品支撐。

2.5 數(shù)字化、智能化目標(biāo)

提升信息化、智能化水平。將數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用于生產(chǎn)、銷售、儲(chǔ)運(yùn)、管理等全流程，打通各環(huán)節(jié)“信息孤島”，優(yōu)化資源利用率，提升生產(chǎn)效率和管理服務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)安全環(huán)保、降本增效。

2.6 標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)

加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，規(guī)范行業(yè)發(fā)展。積極推動(dòng)國標(biāo)、行標(biāo)、團(tuán)標(biāo)制修訂工作，開展行業(yè)智能化標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用體系建設(shè)。原料、制品發(fā)展情況及主要任務(wù)

3.1 聚氨酯原料

3.1.1 異氰酸酯

甲苯二異氰酸酯(TDI)和二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)是重要的異氰酸酯品種，在“十三五”期間取得了較快發(fā)展。2020年，我國TDI產(chǎn)能達(dá)138萬t；與“十二五”末TDI產(chǎn)能的89萬t相比，“十三五”期間年均增速約9%。主要消費(fèi)領(lǐng)域?yàn)檐浥莺屯苛闲袠I(yè)，占總消費(fèi)量的84%左右?！笆濉蹦┢?，我國MDI產(chǎn)能305萬t，到2020年產(chǎn)能達(dá)334萬t，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國各類MDI產(chǎn)品的消耗量為245萬t，已經(jīng)成為最重要的TDI、MDI生產(chǎn)基地。

表1 2016～2020年我國異氰酸酯產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)(單位:萬t)     
 

“十四五”期間，異氰酸酯行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)包括: 

(1)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，規(guī)模化、一體化發(fā)展；(2)加強(qiáng)能量集成和能源綜合利用，提升清潔生產(chǎn)水平，實(shí)現(xiàn)降本增效；(3)重視特殊二元胺類開發(fā)，完善異氰酸酯品類；(4)提升硝化、光氣及光氣化本質(zhì)安全水平，為聚氨酯行業(yè)提供穩(wěn)定、可靠的原料。

3.1.2 環(huán)氧丙烷和多元醇

我國環(huán)氧丙烷(PO)約75%用于生產(chǎn)聚醚多元醇。“十二五”末期我國PO的產(chǎn)能約305萬t，到2020年產(chǎn)能達(dá)337萬t，擬建項(xiàng)目和規(guī)劃項(xiàng)目超過500萬t。2020年全球PO的產(chǎn)能達(dá)1 173萬t，亞洲占比超過一半。 

表2 2016～2020年我國PO生產(chǎn)工藝對(duì)應(yīng)產(chǎn)能情況(單位:萬t)    

“十三五”期間，我國聚醚多元醇技術(shù)水平不斷提高，產(chǎn)量不斷增加，聚醚多元醇規(guī)格、牌號(hào)基本齊全，基本滿足了國內(nèi)市場需求。

表3 2016～2020年聚醚多元醇產(chǎn)能情況(單位:萬t)     

“十四五”期間，PO、多元醇行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)包括以下幾方面:(1)關(guān)注PO產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)；(2)加快氯醇法燒堿皂化技術(shù)工程化應(yīng)用，解決環(huán)保問題，實(shí)現(xiàn)資源綜合利用；(3)關(guān)注共氧化法的經(jīng)濟(jì)性；(4)推動(dòng)PO-聚醚多元醇一體化建設(shè)；(5)注重聚醚多元醇生產(chǎn)技術(shù)及裝備開發(fā)，完善提升連續(xù)化生產(chǎn)技術(shù)裝備；(6)開發(fā)高品質(zhì)低氣味低VOC多元醇以及CO2基、生物質(zhì)多元醇；(7)優(yōu)化聚酯多元醇裝備、過程控制，提高產(chǎn)品品質(zhì)，增加產(chǎn)品種類。

3.1.3 助劑

聚氨酯助劑包括催化劑、發(fā)泡劑、擴(kuò)鏈劑、穩(wěn)定劑、抗氧化劑、阻燃劑和脫模劑等。

“十四五”期間，聚氨酯行業(yè)應(yīng)加大對(duì)功能性、綠色安全環(huán)保型助劑的復(fù)合技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用，積極推進(jìn)發(fā)泡劑ODS替代，建立并推廣烷烴發(fā)泡劑的安全操作指南。

3.2 聚氨酯制品

3.2.1 聚氨酯泡沫

聚氨酯泡沫制品是目前應(yīng)用最為廣泛、用量最大的聚氨酯產(chǎn)品，主要包括聚氨酯軟泡和聚氨酯硬泡。2020年我國聚氨酯泡沫的消費(fèi)量約467萬t。2016～2020年聚氨酯泡沫消費(fèi)情況詳見表4。

表4 2016～2020年聚氨酯泡沫消費(fèi)情況(單位:萬t)     
“十四五”期間，聚氨酯泡沫行業(yè)發(fā)展包括以下幾方面:(1)硬泡行業(yè)應(yīng)拓寬在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用，注重烷烴發(fā)泡生產(chǎn)安全規(guī)范，加強(qiáng)高阻燃產(chǎn)品推廣，開發(fā)并推廣環(huán)境友好型噴涂發(fā)泡工藝；(2)軟泡行業(yè)應(yīng)推廣綠色、環(huán)境友好型產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提升用戶體驗(yàn)；(3)開發(fā)推廣廢舊泡沫塑料的回收、處理與再利用技術(shù)。

3.2.2 涂料、膠黏劑、密封劑、彈性體(CASE)

“十三五”期間，聚氨酯CASE產(chǎn)品中，彈性體發(fā)展較快，涂料、膠黏劑穩(wěn)步發(fā)展，鞋革樹脂受環(huán)保、貿(mào)易摩擦及其他材料沖擊等因素影響，市場有所萎縮。表5為2016～2020年CASE產(chǎn)品消費(fèi)情況。

表5 2016～2020年聚氨酯CASE產(chǎn)品消費(fèi)情況(單位:萬t) 
  
“十四五”期間，CASE行業(yè)發(fā)展主要包括以下幾個(gè)方向:
(1)大力推動(dòng)產(chǎn)品向水性化、無溶劑、高固含量方向發(fā)展；(2)加大CASE用基礎(chǔ)原材料結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和合成技術(shù)研發(fā)，重點(diǎn)關(guān)注聚天門冬氨酸酯聚脲的應(yīng)用；(3)著力開展水性化基礎(chǔ)理論和工程技術(shù)研究；(4)推廣聚氨酯等相關(guān)材料在裝配式建筑中的應(yīng)用；(5)提升產(chǎn)品性能，開發(fā)功能型新產(chǎn)品，拓寬應(yīng)用領(lǐng)域，推廣彈性體類產(chǎn)品在軌道交通、電力傳輸?shù)刃滦突A(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域及醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用；(6)開發(fā)差異化、功能性、高附加值氨綸產(chǎn)品；(7)推廣零甲醛添加人造板用聚氨酯膠黏劑的技術(shù)應(yīng)用；(8)推廣聚氨酯材料在基建鋪路的施工以及聚氨酯粘合劑道路修復(fù)中的應(yīng)用；(9)加強(qiáng)聚氨酯防水材料化學(xué)結(jié)構(gòu)-性能-服役年限關(guān)聯(lián)性研究和應(yīng)用技術(shù)研究。

3.3 復(fù)合材料及改性材料

“十四五”期間，聚氨酯復(fù)合材料及改性材料行業(yè)應(yīng)聚焦先進(jìn)的功能性材料，注重樹脂材料技術(shù)、樹脂與纖維復(fù)合技術(shù)、成型工藝技術(shù)及裝備，并擴(kuò)展高性能復(fù)合材料應(yīng)用范圍。4 保障措施

(1)做好“發(fā)展指南”的宣傳貫徹，推動(dòng)聚氨酯相關(guān)政策的落實(shí)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局及結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升產(chǎn)品質(zhì)量，提高高端產(chǎn)品的市場占有率。

提高行業(yè)集中度，推動(dòng)聚氨酯產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈，培育3～5個(gè)聚氨酯專業(yè)園區(qū);加強(qiáng)人才戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略，培養(yǎng)一批國內(nèi)知名的企業(yè)，培育5～8個(gè)國內(nèi)知名品牌，提高國際市場競爭力。

(2)切實(shí)履行行業(yè)協(xié)會(huì)職責(zé)，加強(qiáng)引導(dǎo)行業(yè)自律。

引導(dǎo)和督促行業(yè)內(nèi)企業(yè)依法生產(chǎn)經(jīng)營，推動(dòng)行業(yè)誠信建設(shè)，建立健全行業(yè)規(guī)范和獎(jiǎng)懲機(jī)制;進(jìn)一步完善協(xié)會(huì)職能與管理水平，充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的中介組織作用，及時(shí)跟蹤行業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)中的共性問題，協(xié)調(diào)并積極解決;進(jìn)一步倡導(dǎo)行業(yè)踐行責(zé)任關(guān)懷，履行社會(huì)責(zé)任。

(3)做好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析監(jiān)測、標(biāo)準(zhǔn)制訂、創(chuàng)新方向指引等領(lǐng)域的工作，進(jìn)一步建立和完善信息統(tǒng)計(jì)與發(fā)布、技術(shù)研發(fā)與交流、科研成果申報(bào)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、企業(yè)智能化升級(jí)等服務(wù)平臺(tái)。

培育5～8個(gè)智能化試點(diǎn)企業(yè)、項(xiàng)目；建設(shè)3～5個(gè)聚氨酯行業(yè)工程技術(shù)中心，承擔(dān)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵和共性課題;定期發(fā)布行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和投資情況;做好單項(xiàng)冠軍、專利獎(jiǎng)等重點(diǎn)獎(jiǎng)項(xiàng)的推薦工作；健全聚氨酯產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，加快團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

(4)聚焦市場潛力大的新應(yīng)用領(lǐng)域，組織優(yōu)勢(shì)企業(yè)共同進(jìn)行產(chǎn)品推廣。

打通生產(chǎn)、流通、消費(fèi)各個(gè)環(huán)節(jié)，逐步形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體，國內(nèi)、國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局；加強(qiáng)與國內(nèi)外關(guān)聯(lián)行業(yè)協(xié)會(huì)、企事業(yè)單位交流，定期舉辦行業(yè)間、國內(nèi)外技術(shù)交流會(huì)及展會(huì)。

(5)提高產(chǎn)品環(huán)保、安全、健康等方面水平。

關(guān)注行業(yè)固體廢物的回收、處置和再利用，推動(dòng)完善法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，提高聚氨酯泡沫的回收、處置和再利用比例，開發(fā)生物質(zhì)原材料和可降解聚氨酯材料，建設(shè)3～5個(gè)工業(yè)化示范工程項(xiàng)目，推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

(6)加強(qiáng)媒體合作，創(chuàng)新和豐富宣傳形式。

準(zhǔn)確解讀中國聚氨酯行業(yè)發(fā)展形勢(shì)、經(jīng)驗(yàn)與成就，廣泛贏得社會(huì)理解和認(rèn)同，講好聚氨酯行業(yè)企業(yè)故事，提升聚氨酯行業(yè)形象，為行業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好的輿論和社會(huì)環(huán)境。